2019 acabou sendo um ano significativo para o mercado global de veículos blindados, que está principalmente associado a um fluxo constante de contratos e anúncios ruidosos sobre a implementação de novos programas. Nesse segmento, projeta-se que os gastos aumentem 9,5% em 2020, ou seja, para US $ 26,67 bilhões (claro, se os acontecimentos dos últimos meses não fizerem seus ajustes), e essa tendência deve continuar na próxima década.
A demanda por novas máquinas reflete duas tendências fortes. Primeiro, a necessidade de plataformas bem protegidas com mobilidade estratégica e operacional suficiente para ser capaz de implantar equipamentos rapidamente em qualquer ponto potencialmente quente no mundo; e, segundo, o desejo de ter novos veículos de combate de infantaria sobre esteiras e MBTs que possam substituir as plataformas da era da Guerra Fria, porque a vida útil de muitos deles é de quase 40 anos.
Essas necessidades nesta fase são determinadas pela transformação das opiniões sobre a natureza e a probabilidade de um grande conflito no futuro. Embora as missões de contra-insurgência sem dúvida continuem sendo de suma importância em regiões como a África e o Oriente Médio, a retirada das tropas do Afeganistão e do Iraque contribuiu para uma redução acentuada na escala de tais operações. Ao mesmo tempo, a deterioração das relações entre os Estados da OTAN, Rússia e China, obrigou a mudar as prioridades e a desenvolver as capacidades que podem ser necessárias no caso de um conflito tradicional com um rival igual.
Ambições americanas
Com o maior orçamento de defesa do mundo, os Estados Unidos estão na vanguarda do rejuvenescimento do mercado de hardware militar. Embora a sustentabilidade de longo prazo do crescimento dos gastos com defesa do Exército dos EUA tenha sido questionada por muitos analistas, ele continua a perseguir um ambicioso programa de modernização para alcançar a superioridade em seis áreas principais: fogo de precisão de longo alcance, Veículos de Combate de Próxima Geração (NGCV), promissoras plataformas verticais de decolagem, rede, defesa aérea e defesa antimísseis e eficiência de fogo do soldado.
A segunda dessas prioridades - o projeto NGCV - inclui várias competições para novos veículos blindados. A principal delas é a competição OMFV (Opcionalmente Manned Fighting Vehicle), que resultará na compra de um novo veículo de combate de infantaria sobre esteiras para substituir o M2 Bradley até 2026. Desde o início, dois candidatos se inscreveram para este projeto, cada um dos quais teve que fornecer 14 protótipos para teste.
No entanto, no final de 2019, o anúncio de que o veículo blindado Lynx KF41 da Raytheon / Rheinmetall seria excluído do concurso causou choque entre os especialistas. Segundo dados oficiais, a exceção ocorreu devido ao atraso na entrega dos protótipos ao local de testes da Aberdeen. Assim, apenas um participante permaneceu no concurso - General Dynamics Land Systems. Como resultado, o Exército anunciou que suspenderia o programa em janeiro de 2020 com o objetivo de revisar seus requisitos e cronograma de aquisições.
Tal evolução de eventos, via de regra, vem acompanhada de certos riscos decorrentes do desenvolvimento acelerado de novas tecnologias. A retirada prematura da BAE Systems da licitação em junho de 2019 deixou claro que os quase 100 requisitos técnicos obrigatórios e o cronograma ambicioso foram considerados impraticáveis por muitos candidatos em potencial.
Apesar do início incerto da sub-rotina OMFV, outro componente importante da iniciativa NGCV continua a avançar com confiança. O M8 Armored Gun System da BAE Systems e a nova plataforma da GDLS, cujas primeiras fotos foram publicadas em janeiro do ano passado, estão lutando pelo subprograma Mobile Protected Firepower. Ambas as empresas receberam contratos no valor de até US $ 376 milhões para construir 12 protótipos. Com isso, em 2022, será escolhido o vencedor, que receberá contrato para a produção de 504 carros.
Este programa é um indicador da formação de novos requisitos para plataformas mais leves de apoio de fogo direto, que são mais fáceis de desdobrar e têm mobilidade suficiente para apoiar forças que operam em áreas inacessíveis a MBT e BMP mais pesados.
A consequência dessa mudança de prioridades no setor de veículos blindados mais pesados foi a redução do financiamento alocado a veículos da categoria MRAP. Posteriormente, no orçamento de 2019, a alocação de fundos para a compra do carro blindado JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) da Oshkosh foi significativamente reduzida, o que foi amplamente facilitado pelo sentimento que prevalecia entre os militares de alto escalão. As autoridades têm repetidamente admitido que este carro blindado é mais adequado para guerras anteriores, não é à toa que o ministro da Defesa, Mark Esper, disse uma vez: “O que determinou a criação da JLTV? Dispositivos explosivos improvisados no Afeganistão e no Iraque. Esta tendência mudou suavemente para o ano financeiro de 2020, o número de máquinas JLTV compradas foi reduzido de 3.393 em 2019 para 2.530 unidades, a fim de alocar mais fundos para outros programas.
Enquanto os EUA supostamente vão gastar 94% dos gastos totais da região, o Canadá também está comprando 360 veículos 8x8 por meio de seu programa de Veículos de Apoio de Combate Blindados no valor de US $ 1,54 bilhão. Esses veículos, baseados na plataforma LAV (Light Armored Vehicle) 6.0 fabricada pela GDLS-Canada, substituirão os veículos blindados de transporte de pessoal com lagartas M113 e Bison 8x8 de 2020 a 2025.
Geometria variada
O mercado de veículos blindados na Europa é muito mais heterogêneo, embora não menos ativo. De acordo com algumas estimativas, o continente europeu, lar dos cinco líderes mundiais em gastos com defesa, se tornará o segundo maior mercado regional de veículos blindados de 2019 a 2029, já que os gastos com veículos blindados deverão aumentar de US $ 7,7 bilhões para US $ 10 bilhões ao longo este período.
O apetite por novas máquinas 8x8 continua alto, apesar de uma série de contratos nos últimos anos. Talvez o desenvolvimento mais notável em 2019 tenha sido um contrato do Exército Britânico no valor de 2,8 bilhões de libras (US $ 3,6 bilhões) para a produção em série de 523 Boxers, a maioria dos quais será montada na fábrica Rheinmetall BAE Systems Land em Telford, Reino Unido.
Mercado europeu por setor, 2019-2029, (em milhões de dólares)
Embora as maiores estruturas militares europeias já tenham feito a sua escolha e optado por veículos com rodas na configuração 8x8, existem vários países que estão em processo de aquisição ou escolha de plataforma.
Isso inclui a licitação búlgara para 90 veículos de combate de infantaria e 60 veículos de apoio no valor de $ 830 milhões, o contrato eslovaco para 81 veículos 8x8 no valor de $ 480 milhões e a demanda potencial da Eslovênia, que inicialmente incluía a compra de 48 veículos blindados Boxer até que o contrato fosse adiado em janeiro passado.
Em dezembro, a mídia noticiou que o Ministério da Defesa espanhol rejeitou a oferta da Santa Bárbara Sistemas de fornecer 348 veículos Piranha V 8x8 no valor de US $ 2,34 bilhões, com a reabertura da licitação em 2020 bem possível. Neste caso, o veículo blindado Boxer passará a ser o principal concorrente, embora a Nexter e o consórcio italiano CIO também sejam considerados candidatos potenciais.
Além disso, em todos os países do Velho Mundo, existe uma grande necessidade de veículos táticos 4x4. Um dos maiores programas é o British Multi-Role Vehicle - Protected. O programa, dividido em três “pacotes”, prevê a compra de três plataformas diferentes para a realização de tarefas distintas.
O governo britânico pretendia originalmente ser o único contratante para o primeiro "pacote" e em 2017 o Departamento de Estado dos EUA aprovou um possível acordo para vender até 2.747 veículos blindados da JLTV para o Reino Unido no valor de até US $ 1 bilhão. Porém, devido ao custo relativamente alto da máquina e ao fato de outros fornecedores poderem oferecer alternativas com maior participação da indústria local, algumas incertezas permanecem e só o tempo dirá se tudo isso acabará com a assinatura do contrato.
As vendas externas sob a Lei de Armas e Equipamentos Militares também são uma alternativa atraente para muitos países menores que não possuem uma indústria de defesa forte ou os recursos para conduzir testes comparativos e competitivos. Em 2019, países europeus assinaram diversos contratos para a JLTV, o que pode estimular o crescimento futuro das vendas desta plataforma.
Isso poderia ser facilitado por programas como o Programa Europeu de Incentivo à Recapitalização. Este é um fundo de US $ 190 milhões, cujos fundos vão substituir armas soviéticas obsoletas nos exércitos da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Grécia, Macedônia do Norte e Eslováquia. Ao subsidiar o fornecimento de tecnologia americana a esses estados, Washington pode "cortar as asas" dos fabricantes europeus, reduzindo suas oportunidades de vendas regionais. No âmbito desta iniciativa, por exemplo, foi assinado um contrato que prevê o fornecimento de 84 viaturas de lagartas M2A2 Bradley ODS ao exército croata.
De fato, os analistas preveem que o mercado de veículos blindados com lagartas começará a crescer e aumentar sua participação em meados da década. Quanto às outras plataformas, os países da Europa Central e Oriental têm grandes oportunidades aqui.
Entre os maiores programas neste setor está a licitação tcheca de US $ 2,2 bilhões para a compra de mais de 200 veículos de combate de infantaria sobre esteiras para substituir os veículos BVP-2 da época da Guerra Fria, embora a Polônia também esteja traçando planos de longo prazo para substituir seu BWP Veículos -1 e BWP-2, possivelmente para a plataforma HSW Borsuk produzida localmente.
Existem menos oportunidades no setor MBT, já que os militares procuram modernizar os tanques existentes para estender sua vida útil. Além de países com capacidade de desenvolver seus próprios tanques, como a Turquia, o único tanque europeu que se diz novo é o Leopard 2A7. Esta variante foi adquirida pela Dinamarca, Alemanha e Hungria; talvez no futuro haja novos clientes para esta plataforma.
Em 2035, a substituição do tanque alemão Leopard 2 e do tanque francês Leclerc por uma nova plataforma desenvolvida como parte do programa Mobile Ground Combat System deve começar. Mais de 500 novos tanques estão planejados para entrar nas forças armadas francesas e alemãs, embora o projeto possa se expandir para um grande programa pan-europeu devido ao interesse demonstrado pela Polônia e Grã-Bretanha. No entanto, a perspectiva de investimento estrangeiro provavelmente dependerá do desenvolvimento e da participação da indústria local e de como os requisitos do programa, que provavelmente não serão desenvolvidos até 2024, atendem às necessidades nacionais específicas.
Decisões pós-soviéticas
O mais recente aumento nos gastos europeus com defesa é em grande parte uma resposta à modernização das forças armadas da Rússia e a uma política externa mais beligerante que muitos países da OTAN estão olhando com consternação. Moscou está tentando criar um exército mais flexível e ágil, que possa ser desdobrado rapidamente em qualquer lugar do mundo.
Nos países que estavam na órbita de influência da União Soviética, a modernização dos enormes parques de equipamentos e outras armas dela herdados não foi fácil. Alguns projetos, como o desenvolvimento de máquinas na categoria MRAP, estão começando a dar frutos. Essas plataformas não só fornecem proteção e mobilidade para as forças convencionais, mas também são um dos meios de projeção de força em contingentes no exterior, como pode ser visto no exemplo da Síria.
No entanto, para outros tipos de veículos blindados, o cronograma de desenvolvimento e adoção de novos equipamentos foi deslocado ainda mais para a direita. Um exemplo é o Armata MBT, que passará por testes militares em 2020, apesar dos planos anteriores de produzir 2300 plataformas até 2025.
Um destino semelhante se abateu sobre a plataforma sobre esteiras Kurganets e a plataforma com rodas Boomerang, que ainda estão em estágio preliminar de testes, embora em 2021 a Boomerang deva encomendar até 100 veículos no valor de cerca de US $ 250 milhões.
Reconhecendo o fato de que a adoção de novas plataformas será muito mais lenta, o Ministério da Defesa da Rússia escolheu uma área prioritária para modernizar os equipamentos existentes no atual programa de rearmamento do estado. Isso significa que a produção de plataformas desatualizadas, por exemplo, o BMP-3, continuará; um contrato para a fabricação de 168 dessas máquinas no valor de 14,25 bilhões de rublos foi anunciado em novembro de 2019. Os tanques existentes também serão atualizados para os padrões T-72BZ, T-80BVM e T-90M.
A tecnologia e as armas da era soviética também dominam muitas das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. No entanto, esses estados compram armas de diferentes países do mundo, e muitos deles tomaram medidas para criar suas próprias indústrias de defesa, por exemplo, o Cazaquistão organizou uma joint venture com o South African Paramount Group.
Embora o sucesso final dos ambiciosos programas de aquisição de armas de Moscou ainda deva ser avaliado, eles se tornaram um motor de modernização na Europa e nos Estados Unidos. Devido à deterioração das relações da Rússia com muitos Estados, bem como à capacidade insuficiente da indústria de defesa nacional, os fabricantes russos fora do país têm poucas chances de lucrar com esses investimentos. No entanto, os estados da Ásia Central que surgiram após o colapso da União Soviética ainda continuam dependentes do fornecimento de produtos militares russos, apesar de muitos deles terem começado a diversificar seus fornecedores.
The Shattered Market
Os gastos com novos programas de aquisição de armas na região da Ásia-Pacífico devem crescer US $ 5,3 bilhões até 2029. A maior parte dos fundos será gasta em programas de defesa da China, Índia, Japão e Coréia do Sul, enquanto o resto dos países asiáticos poderão arcar com um mínimo de gastos com defesa.
Muitos estados da região precisam lidar com uma série de ameaças, que vão desde vizinhos expansionistas até insurgentes e terroristas, e devem, portanto, adquirir equipamentos adequados para diferentes tipos de operações em terreno.
Isso cria uma infinidade de necessidades e um mercado fragmentado no qual os Estados Unidos, China, Rússia e Europa se sentem confiantes. No entanto, cada vez mais estados da região estão desenvolvendo sua própria indústria de defesa, comprando seus próprios produtos, convidando consultores para ajudar a desenvolver ou criar joint ventures para montar plataformas estrangeiras.
Ásia-Pacífico por setor, 2019-2029, em milhões de dólares
Prevê-se um aumento na demanda por novos MBTs. Um dos fornecedores conhecidos já está obtendo lucros consideráveis com isso. A empresa chinesa Norinco entregou pelo menos 48 tanques VT4 para a Tailândia, enquanto o Paquistão, outro estado com laços estreitos com Pequim, manifestou interesse em adquirir até 100 veículos VT4.
Para aqueles militares que desejam ter a eficácia de fogo do MBT, mas são limitados em custo ou peso, uma alternativa pode ser uma plataforma de suporte de fogo direto sobre esteiras ou rodas. Esta opção, por exemplo, foi escolhida pela Indonésia, com as Filipinas também investindo em um tanque leve de esteira e veículo de apoio de fogo com rodas, implementando um programa de US $ 190 milhões.
De acordo com algumas estimativas, um aumento significativo no investimento também é esperado em veículos de combate de infantaria de pista. Uma contribuição significativa para este processo está sendo feita pelo programa do Exército australiano chamado Land 400 Fase 3 no valor de US $ 10,1 bilhões, no qual plataformas relativamente novas - Lynx KF41 da empresa alemã Rheinmetall e AS21 Redback da empresa sul-coreana Hanwha - são desafiadoras.
A Índia, que opera uma frota de mais de 2.500 BMP-1 e BMP-2, também pretende substituí-los por um novo veículo de esteira. Com a exigência declarada de 3.000 veículos, o programa FICV (Future Infantry Combat Vehicle) de US $ 8 bilhões deve durar mais de 20 anos. No entanto, como é o caso de muitas outras compras de armas indianas, este programa, como resultado de atrasos intermináveis, já está muito atrasado em relação ao cronograma original, o que indica que a data planejada de adoção em meados da década de 2020 dificilmente corresponderá a realidade.
No segmento de rodas, muitos militares da região já assinaram contratos para atender às suas necessidades de plataformas 8x8.
No entanto, vários concursos importantes permanecem abertos. Uma delas é uma licitação para a Wheeled Amphibious Armored Platform, uma plataforma flutuante indiana desenvolvida pela Tata Motors em colaboração com a Defense Research Organization. Se este projeto for bem-sucedido, espera-se que seja capaz de atender até 20% da necessidade de veículos de combate de infantaria FICV (ou seja, até 600 veículos), embora a natureza volátil das compras de defesa na Índia possa alterar o original planos.
O Japão, que tradicionalmente desenvolve e produz seus próprios veículos blindados, depois que a proposta da Komatsu não satisfez os militares japoneses, abriu seu programa para um veículo blindado de rodas aprimorado para fabricantes estrangeiros de veículos blindados. Patria e GDLS apresentaram suas plataformas 8x8 - AMV e LAV 6.0 respectivamente. Ao mesmo tempo, a Mitsubishi Heavy Industries também apresentou seu Veículo Blindado Mitsubishi, que se distingue por um alto nível de unificação com o Veículo de Combate de Manobra Tipo 16, veículo blindado já em uso no exército japonês.
Veículos leves de rodas também não são esquecidos. Por exemplo, a Tailândia está avaliando a proposta das empresas locais Chaiseri e Panus Assembly para modernizar ou substituir os desatualizados veículos de reconhecimento V-150 Commando 4x4, e a Malásia, por sua vez, está procurando um substituto para seus veteranos veículos de patrulha Condor.
Outros Mercados
O Oriente Médio é outro pedaço saboroso. Embora seja difícil obter publicamente dados precisos sobre os gastos, não há dúvida de que tropas bem equipadas são uma das principais prioridades de muitos países da região.
A importação de armas é estrategicamente importante para quase todos os países do Oriente Médio, apesar de todas as tentativas de desenvolver sua própria indústria de defesa, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos. Isso confirma a abundância de plataformas de configuração 8x8 de fornecedores de diferentes países, incluindo um contrato com a Arábia Saudita para 928 veículos blindados LAV 700 fabricados pela GDLS-Canadá, um contrato com Omã para 145 veículos Pars III fabricados pela turca FNSS e um contrato com a Emirados Árabes Unidos para 400 veículos Rabdan, que serão fornecidos ao local pela AI Jasoor.
No entanto, isso pode ser influenciado por elevados riscos políticos, o que é claramente demonstrado pelas críticas do governo canadense ao contrato com a Arábia Saudita no valor astronômico de 3,4 bilhões de dólares, que, no entanto, está até agora suspenso devido à deterioração das relações entre os dois países. Os planos do Catar de assinar um contrato com a empresa francesa Nexter para 90 veículos VBCI-2 também foram questionados em conexão com um escândalo de corrupção.
Veículos táticos de configuração 4x4 e veículos blindados da categoria MRAP também estão em alta demanda. Por exemplo, a Arábia Saudita quer adquirir uma nova plataforma 4x4 que atenda a todos os tipos de forças armadas do país. Com o fornecimento de 1.500 máquinas Jais produzidas pela empresa emirada Nimr parado, há chance de outros fornecedores preencherem esse nicho. Após a estreia do Mbombe 4 do Paramount Group na IDEX 2019, os Emirados Árabes Unidos compraram quatro dessas máquinas para teste.
Embora haja poucas informações de domínio público sobre os programas de defesa, está claro que a demanda por novos veículos sobre esteiras também está crescendo. Um grande número de plataformas obsoletas, por exemplo, o transportador de pessoal blindado M113, em última análise, deve ser substituído, isso também se aplica a MBTs obsoletos. Em linha com essa realidade, Omã começou a avaliar o tanque K2 da empresa sul-coreana Hyundai Rotem, possivelmente com o objetivo de substituir seus 38 tanques Challenger 2.
Concluindo contratos
Apesar de alguns desenvolvimentos positivos, muitos Estados africanos estão em uma situação social e política difícil, enquanto os militares desses países são forçados a se contentar com orçamentos de defesa modestos. Dada a recente queda nos gastos com defesa dos países africanos, o site de analistas do Defense Insight estima que o mercado de veículos blindados do continente encolheu de US $ 1,3 bilhão em 2019 para US $ 800 milhões em 2029.
A fim de de alguma forma fazer face às despesas, muitos militares dependem de sistemas desatualizados que datam da Guerra Fria. Os orçamentos de defesa podem aumentar em raras ocasiões, mas apenas para comprar uma quantidade mínima de equipamento.
Como muitos estados não possuem capacidade para montagem ou produção de veículos blindados, a maior parte dos equipamentos é adquirida no exterior. Enquanto os Estados Unidos são bastante ativos no fornecimento de MRAPs e 4x4 de seus estoques, China, Israel e Rússia também estão oferecendo a seus aliados uma ampla gama de plataformas desatualizadas, mas ainda viáveis, sem qualquer controle político, geralmente acompanhando o fornecimento de novos veículos blindados.
Apesar do predomínio de carros importados, novos players industriais começam a surgir em alguns países africanos, embora ainda estejam na infância e desenvolvendo negócios, trabalhando principalmente com clientes locais ou regionais. Os exemplos incluem Proforce da Nigéria e Twiga da África do Sul, cujos esforços estão focados em atender a forte demanda por veículos protegidos contra minas.
Obviamente, a maior parte da indústria de defesa desenvolvida está localizada na República da África do Sul, que exporta equipamento militar para muitos países do mundo. No entanto, o maior programa do país de compra de 244 BMP Badger 8x8 no valor de US $ 1,3 bilhão enfrenta certas dificuldades associadas a problemas técnicos e à situação financeira da principal empreiteira Denel Land Systems, que se vê obrigada a adiar a entrega do primeiro lote para até 2022. Enquanto isso, o exército do país ainda opera os tanques Olifant Mk 1B e Mk 2 (baseados no tanque Centurion dos anos 50) e não se fala em substituí-los.
Nesta difícil região, uma exceção é a Argélia, que gastou somas significativas de dinheiro para atualizar sua frota de veículos blindados. As entregas de exportação de veículos blindados russos predominam, enquanto o país está cooperando ativamente com a empresa alemã Rheinmetall para organizar a produção de montagem do veículo de patrulha Fuchs 2 6x6. Segundo alguns relatos, a Argélia pode estar interessada em montar uma plataforma 8x8 nesta empresa. Isso é sugerido pelas fotos em que essa máquina está sendo testada no exército argelino. No entanto, é necessário aguardar a confirmação oficial deste negócio.
Realidades financeiras
Há muitos anos, os militares latino-americanos investem em veículos blindados em geral, somas não muito altas e nesse sentido, muitas plataformas estão desatualizadas no momento, mas, no entanto, ainda são utilizadas nas forças armadas dos países do continente.. Apesar do fato de que muitos países decidiram sobre suas necessidades de carros novos, a maioria deles ainda tem que tomar decisões oficiais.
O único grande projeto nesta região é a compra pelo Brasil de veículos blindados VBTP-MR Guarani 2044 no valor de 3,4 bilhões de dólares. No entanto, novas oportunidades podem surgir em face do plano de modernização da Colômbia, abreviado como PETEF, que visa adquirir sistemas de armas para que até 2030 as forças armadas possam responder com mais eficácia aos desafios tradicionais e assimétricos.
Embora a Colômbia já tenha comprado veículos de patrulha Commando 4x4 da Textron Systems, a aquisição de outros equipamentos ainda não foi claramente definida neste plano, incluindo novos MBT, veículos de combate de infantaria rastreados e veículos táticos leves. Conseqüentemente, resta apenas esperar o que disso será realmente incorporado na realidade.
O mercado latino-americano é amplamente dependente de recursos alocados, que muitas vezes são muito limitados. Como a maioria dos militares da região se concentra no combate a organizações criminosas e insurgentes paramilitares, atualizar as plataformas existentes ou canalizar recursos limitados para a compra do equipamento necessário costuma ser mais atraente.
Abundância blindada
De uma perspectiva global, há uma abundância de oportunidades no mercado de veículos blindados. Mesmo que nem todos os setores e regiões tenham uma projeção de crescimento homogêneo, o ambiente geopolítico desafiador não só estimula o aumento do volume de compras de novas plataformas, mas também muda os tipos de veículos em que os militares pretendem investir.
