No ano passado, os líderes da indústria de defesa dos Urais conseguiram aumentar visivelmente seus volumes de produção. Mas se as perspectivas de aumento do volume de suprimentos para fabricantes de componentes de aviação são óbvias, então os fabricantes de equipamentos de solo em um futuro muito próximo podem esperar uma diminuição no volume de produtos militares.
A indústria de defesa da Federação Russa começou a emergir ativamente da crise financeira: a análise das 20 maiores empresas da indústria de defesa russa em termos de receita em 2010, que foi compilada pelo Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias (CAST), mostra uma dinâmica positiva. Das empresas Urais, quatro empresas foram incluídas na lista: Ufa Engine-Building PO (UMPO), que faz parte da United Engine-Building Corporation, ocupa a terceira posição; NPK Uralvagonzavod (UVZ) - sexto, grupo Motovilikhinskiye Zavody - 14o, Kurganmashzavod - 15o. A Ural Optical-Machine Plant (UOMZ) encontra-se muito próxima da lista: os produtos militares desta fábrica desempenham um papel fundamental. De acordo com os resultados de 2009, a fábrica ficou no final das vinte primeiras do ranking, mas o lucro de 2010 ainda não foi suficiente para ficar entre as vinte primeiras (o ranking incluiu empresas que não haviam divulgado informações sobre si mesmas).
A dinâmica positiva pode parecer inspirar algum otimismo. O aumento dos volumes de produção, em contraste com o ano de crise de 2009, é mostrado por empresas de todas as direções: tanto fornecedoras de complexos de armamento naval e aviação quanto fabricantes de veículos blindados leves e pesados. O crescimento dos lucros das exportações também se tornou óbvio (isso, muito provavelmente, indica que a ordem interna de defesa do Estado caiu). Mas, como mostra a análise dos dados já concluídos, contratos concluídos e planejados, isso indica que, para os exportadores de equipamentos para as forças terrestres, 2010-2011 tem todas as chances de ser o último surto antes de um declínio prolongado. Mas, para as empresas que trabalham para a Força Aérea, as perspectivas não são tão desanimadoras. Tudo está ganhando impulso com eles.
As posições dos fabricantes de componentes e complexos para equipamentos marítimos e de aviação dos Urais são bastante estáveis. Embora o lucro da UMPO e da UOMZ com as vendas de produtos tenha aumentado, ao mesmo tempo, o lucro líquido da primeira aumentou quase quatro vezes, enquanto a última mais que dobrou.
O principal lucro da UMPO veio da exportação de armas. Três quartos dos contratos foram celebrados para a produção de 108 motores para o AL-31 de várias modificações. E também foram firmados contratos de manutenção de equipamentos com as Forças Aéreas do Vietnã, Índia, Coréia do Sul, Argélia e China. Além disso, os contratos foram celebrados diretamente e por meio da Rosoboronexport e de fabricantes de aeronaves russos. Por exemplo, 30 caças da família Su-27/30 equipados com 60 motores AL-31F foram exportados da Rússia apenas para a aviação indiana, cada um com um custo aproximado de cerca de US $ 3 milhões. Os suprimentos para o mercado russo também aumentaram: o lucro do pedido de defesa do estado interno aumentou em 2010 em 911 milhões de rublos.
A UOMZ também aumentou os volumes de produção. Principalmente devido ao crescimento nas vendas de produtos especiais (de 10% a 3 bilhões de rublos). Este crescimento deve-se principalmente a um aumento no volume de produtos de aviação (64%): os sistemas de mira e as estações de localização óptica foram exportados através da holding Sukhoi ou através do Irkut NPK. No mercado russo, um evento importante para o fabricante foi a transferência de quatro helicópteros de combate Ka-52 com ótica Ural para a Força Aérea Russa.
Sem dúvida, nos próximos dois anos, o desempenho financeiro da UMPO e da UOMZ se estabilizará. Ou seja, o portfólio de aplicativos UOMZ para quatro anos no início de 2011 totalizou aproximadamente 16 bilhões de rublos. Este ano, está prevista a entrega de 16 caças Su-30MKI à Argélia (US $ 1 bilhão). Até 2012, está previsto cumprir o contrato de fornecimento de 12 caças Su-30MK2 para o Vietnã (US $ 1,3 bilhão). Vale lembrar também que a Rosoboronexport está participando de negociações para o fornecimento de um lote de helicópteros Ka-52 e Mi-28 com o Brasil. Esta informação foi fornecida por Anatoly Isaikin, Diretor Geral da Rosoboronexport. O único fator negativo para ambas as empresas foi a introdução de um embargo à cooperação técnico-militar com a Líbia no início de 2011: estava prevista a produção de 12-15 caças Su-35 para este país. A planta Ural deveria fornecer um sistema de mira para cada caça (cada um custou 1 milhão de dólares), UMPO - 2 motores AL-31.
A perda de mercados na Líbia para essas empresas dos Urais não será um fenômeno crítico: em 2011, o mercado para grandes pedidos domésticos se tornará mais ativo. Com base nas estimativas do Ministério da Indústria e Comércio da Federação Russa, devido à celebração de um contrato entre o governo russo e a Sukhoi, a participação do pedido de defesa do estado na UMPO crescerá para 40%, incluindo produtos para o novo Lutador Su-35. Até 2015, a Força Aérea Russa deve fornecer 48 dessas aeronaves. Isso significa que a UMPO fabricará 96 "produtos 117S" para eles - AL-31F aprimorado.
Também deve ser levado em consideração que até 2015 a UMPO planeja aumentar a produção de uma parcela maior de componentes para motores de helicópteros TV-3-117, bem como a versão mais recente do VK-2500, que estão instalados no Mi24 / 28 e Ka-50/52. De acordo com os participantes do projeto, até 2016 a demanda por VK-2500 será da ordem de 2,5 mil unidades. O custo de cada uma é de 210 mil euros.
Sergey Maksin, Diretor Geral da PA UOMZ, em 2011 espera aumentar os volumes de produção em 2,5 vezes no setor de aviação. Este aumento está associado principalmente ao início da produção em série dos últimos helicópteros de combate Ka-52 (Progress) e Mi-28N (Rostvertol) para o exército russo. Além disso, a UOMZ testou com sucesso os sistemas de avistamento e vigilância para navios da marinha. Agora a empresa possui em estoque uma linha completa de sistemas ópticos para diversas aplicações. Graças a isto, no âmbito do SDO, foram celebrados contratos de médio prazo para o fornecimento de sistemas optoeletrônicos para navios de guerra comissionados e embarcações auxiliares, barcos anti-sabotagem com comissionamento até 2013.
O crescimento da dinâmica positiva da rentabilidade das empresas do complexo da indústria de defesa dos Urais pode inspirar algum otimismo. Mas a análise mostra que este é um fenômeno temporário.
E como está se desenvolvendo a situação no terreno? NPK Uralvagonzavod saiu de perdas em 2009, mas principalmente devido ao crescimento múltiplo nas vendas em 2010 de vagões sob contratos entre a Russian Railways e clientes privados. As receitas na esfera militar com a venda de produtos caíram ligeiramente: de 25, 3 para 22 bilhões de rublos. Durante 2010, os últimos 20 tanques T-90S e cerca de 160 kits de montagem na planta de Avadi deixaram a planta na Índia. O contrato foi estimado em 1,237 bilhão de dólares para 223 conjuntos de veículos e 124 tanques. Em 2010, o exército russo também atualizou 200 tanques T-72B para os parâmetros do T-72BA e comprou 63 novos tanques T-90A.
No futuro, aparentemente, a UVZ manterá seu foco em produtos civis no mercado interno da mesma forma, uma vez que a empresa não possui pedidos específicos na área de grandes suprimentos militares para 2011. Na verdade, restam apenas três pedidos. O primeiro é a modernização e reparo de mil tanques T-72 para o desempenho do tanque T-72M1M com um custo total de US $ 500 milhões. Esse acordo foi concluído em 2007 com a Síria e já está chegando ao fim. O segundo contrato refere-se a um acordo com a Índia para 2011-2012, mas apenas no âmbito do fornecimento de componentes para a produção de tanques T-90, principalmente motores de ChTZ-Uraltrak no valor de $ 77 milhões. A empresa faz parte da NPK UVZ. O terceiro acordo foi anunciado recentemente pela Interfax. De acordo com esta publicação, dez veículos de combate de apoio a tanques (BMPT) serão entregues ao Cazaquistão até o final de 2011. Este é o mais recente desenvolvimento do UVZ. O Ministério da Defesa russo não tem intenção de comprá-lo ainda. Aparentemente, a implementação do projeto compensará parcialmente o fim dos grandes contratos de tanques de exportação.
Sabe-se que em relação ao abastecimento interno até o final de 2011, a liderança da Federação Russa pretende gastar 12 bilhões de rublos no rearmamento. Além disso, esses recursos não serão gastos na compra do tanque T-90S, mas na melhoria e revisão do desatualizado T-72. Os militares acreditam que atualizar o desatualizado T-72 para o nível T-90 será três vezes mais barato do que comprar um novo. O Ministério da Defesa, por sua vez, informou que o exército espera que o Uralvagonzavod forneça um tanque fundamentalmente novo chamado Armata em dois anos.
O maior fabricante de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo de foguetes e artilharia da Rússia, o grupo de empresas Motovilikhinskiye Zavody em Perm, pretende desenvolver e fabricar armas sob ordens do governo e contratos de exportação e considera esta uma das áreas-chave de suas atividades. Portanto, com base nos resultados de 2011, a Motovilikha planejou mais do que dobrar sua receita consolidada em comparação com 2010. E no futuro, até 2015, a empresa pretende aumentar a ordem interna de defesa do estado e chegar ao patamar dos tempos da URSS, aumentando a rentabilidade de sua produção de armas para 60%. Nos próximos quatro anos, é justamente por isso que pretendem fazer aqui uma reconstrução completa da produção. Para iniciar o desenvolvimento e produção de sistemas de artilharia de 100 mm e 152 mm calibre (no momento, foi estabelecida a produção de 120 e 122 mm). Em 2010, a empresa também desenvolveu uma versão leve do Smerch MLRS. O peso do sistema foi reduzido de 43,7 (o peso da versão básica) para 25 toneladas.
Em 2011, o Ministério da Defesa russo dobrou o volume de ordens de defesa do Estado para Motovilikha. De acordo com dados não oficiais, o custo dos produtos especiais planejados para entrega é estimado em 2 bilhões de rublos. Konstantin Makienko, especialista do Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias, acredita que o crescimento dos volumes de SDO está principalmente associado à modernização e entrega de MLRS: "Que o Ministério da Defesa pretende adquirir este ano."
O aumento da ordem de defesa do Estado é, obviamente, um fenômeno positivo. No entanto, o lucro sobre ele se sobreporá à receita das entregas de exportação? Até então, a participação das exportações era de 40%. Com base nos dados de relatórios dos últimos anos, é ele quem detém o principal lucro da Motovilikha. Em 2009-2010, a fábrica exportou sistemas de foguetes de lançamento múltiplo Smerch para o Turcomenistão e a Índia. Ao mesmo tempo, foi assinado um contrato para a exportação de seis MLRS para o Turcomenistão. Mas já ao longo de 2011, não há dados sobre novas entregas de exportação.
De acordo com especialistas, a pior situação é em Kurganmashzavod (KMZ). Em 2010, o aumento nos lucros de 3, 2 para 5, 6 bilhões de rublos na esfera militar aqui se deve a grandes contratos de exportação (a fábrica forneceu BMP-3 para o Turcomenistão, Indonésia, Kuwait e Líbia) e nos últimos 12 anos, uma grande ordem de defesa do estado. Houve um aumento significativo no tamanho do pedido de defesa do estado (em 56%) graças à exportação de suprimentos contra a dívida do Estado da ex-URSS e ao empréstimo estatal da Federação Russa, bem como um grande pedido de fornecimento de BMP -3 para o exército russo. Houve aumento do volume de suprimentos para o mercado interno de produtos militares em 44%. Junto com volumes adicionais de pedidos para o Ministério da Defesa da Rússia e por meio de acordos com o exterior, foi possível garantir a carga de trabalho do empreendimento integralmente em 2010 e também parcialmente em 2011. Mas já no futuro, a KMZ tem todas as chances de perder todos os mercados de vendas e permanecer sem lucro. O resultado final é que em 2010 a empresa não cumpriu seus contratos de fornecimento de equipamento militar encomendado. O departamento do departamento de equipamento do exército da construção de máquinas e grupo industrial da empresa "Plantas de Trator" (que inclui KMZ) deu a seguinte explicação: a carteira de pedidos para 2010 para BMP-3 era de 314 unidades (75% da capacidade), esta é realmente uma demanda sem precedentes desde o início da produção em 1997. Mas os fornecedores de componentes se decepcionaram: a Barnaultransmash não poderia aumentar a oferta de motores de forma alguma - em vez de 314 unidades de produção, fornecia apenas 200. Somente no início de 2011 a Motovilikha dominava a produção de canhões de 100 mm. Como resultado, a implementação da ordem de defesa estadual também mudou em seis meses. Seguiu-se um atraso na implementação do contrato de fornecimento em 2011 de 10 veículos BMD-4M e 10 veículos blindados unificados "Shell" baseados no BMD-4M para as Forças Aerotransportadas. De acordo com o relatório do comandante das Forças Aerotransportadas, Tenente-General Vladimir Shamanov, a Fábrica de Máquinas de Kurgan não garantiu que seria capaz de produzi-los. Como resultado, Igor Barinov, vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma do Estado, disse no meio do verão que não compraria mais veículos aéreos e de combate de infantaria em Kurganmashzavod. Das novas aplicações, a KMZ conta apenas com a modernização de 135 BMP-3s, que estão em serviço nos Emirados Árabes Unidos desde 1991 (o valor do contrato é de US $ 74 milhões). Não há prazo definido, mas sabe-se que o processo de modernização ocorrerá em várias etapas. A Kovrov Mechanical Plant diz que até o final de 2010, foram elaborados rascunhos de vários grandes acordos de exportação, cuja implementação está prevista para 2011 a 2013. Se esses acordos forem assinados, uma boa perspectiva de carga de trabalho estável do empreendimento é possível. No entanto, isso ainda não está totalmente claro.
Perspectivas possíveis. Os especialistas em exportação da Rosoboron argumentam que os conflitos no Oriente Médio não impediram a exportação de produtos militares russos. Segundo ele, no primeiro semestre do ano, a participação de armas para as forças terrestres foi de 31% do total das exportações (participação de produtos de aviação - 38%, defesa aérea - 18%). Embora antes, a parcela de entregas de armas para as forças terrestres não ultrapassasse 20% ao ano. Portanto, todas as revoluções no Oriente Médio contribuíram para o aumento da oferta.
E ainda, de acordo com os resultados dos contratos já celebrados, conclui-se que apenas os fabricantes de componentes para a marinha e aviação têm toda chance de contar com encomendas permanentes. Porque? A resposta está na superfície. Uma das principais provas disso é que estão prontos para colocar no mercado os mais modernos modelos de equipamentos militares. Um exemplo disso é o motor 117S UMPO. Mas o tanque Armata com as mais recentes características táticas e técnicas do UVZ tem prometido os militares por quase 10 anos.
