Em janeiro de 2017, Dmitry Medvedev anunciou o desenvolvimento pelo Conselho de Ministros de um novo programa para o desenvolvimento do complexo militar-industrial para 2018-2025. Deve incluir também a modernização tecnológica das capacidades de produção das empresas de defesa. A compra de equipamentos estrangeiros é dificultada pela conjuntura internacional. Ao mesmo tempo, a indústria russa de máquinas-ferramenta, de acordo com os consumidores de seus produtos, está passando por momentos difíceis. A história da queda e renascimento da indústria, as opiniões dos críticos e planos dos integradores de máquinas-ferramenta, as necessidades dos clientes da indústria de defesa - no material de revisão Voennoe. RF.
Derrubado por baixo: anti-registro histórico como demonstração de declínio
Após a mudança do modelo econômico do plano estadual para as condições de mercado, a indústria de máquinas-ferramenta se viu em profunda crise. Devido ao choque econômico geral, a demanda por máquinas-ferramenta caiu entre os principais consumidores - empresas de construção de máquinas. Ao mesmo tempo, os funcionários das empresas perderam suas qualificações, se desgastaram, as capacidades de produção foram sob o martelo e o dinheiro acabou.
No ano zero, a agonia da indústria russa de máquinas-ferramenta continuou. Os principais fabricantes faliram e encerraram projetos não lucrativos. Um dos muitos exemplos é a Fábrica de Ordzhonikidze Moscou, em cujo antigo território está agora localizado um centro de negócios.
O ponto baixo foi o pós-crise de 2009, quando o número de máquinas-ferramenta fabricadas atingiu um mínimo histórico. De acordo com estimativas aproximadas, a essa altura cerca de 40 empresas de máquinas-ferramenta haviam parado de funcionar - cerca de um quarto de todos os fabricantes russos. As organizações sobreviventes estavam em um estado deplorável.
Enquanto isso, na indústria mundial de máquinas-ferramenta, os equipamentos tornaram-se mais complexos e inteligentes, máquinas de nova geração foram desenvolvidas e introduzidas no exterior. O atraso científico e técnico causado pela paralisia da indústria russa de máquinas-ferramenta gerou uma dependência de fabricantes estrangeiros.
O governo percebeu o declínio do setor em 2007. Em seguida, Denis Manturov, na época vice-ministro do Ministério da Indústria e Energia (o predecessor do Ministério da Indústria e Comércio - ed.), Primeiro anunciou a ideia de criar uma holding de máquinas-ferramenta na Rússia. Supunha-se que uma corporação chamada Rosstankoprom uniria ativos estatais em empresas setoriais para criar um ponto de reunião, após o qual produtores privados se associariam voluntariamente.
Paralelamente, o grupo de trabalho do Ministério da Indústria e Energia anunciou a intenção de criar um Centro de Engenharia do Estado com base na universidade perfil Stankin, cujas tarefas incluirão a realização de I&D para ultrapassar o atraso tecnológico a par de informação e assistência analítica para comerciantes privados interessados em melhorar as capacidades de produção e outros processos intelectuais.
O centro de engenharia em Stankin foi inaugurado em breve, em 2008. A primeira estrutura estadual, RT Mashinostroenie, criada com base em desenvolvimentos conceituais do grupo de trabalho de Manturov, apareceu um pouco mais tarde - em 2009. Em sua fundação em 2013, a Rostec criou a Stankoprom, uma integradora de sistemas da indústria russa de máquinas-ferramenta.
Como antes não vai funcionar
Antes de explicar as ações do governo e dizer para que serve formar um integrador de sistemas, vamos considerar o estado da indústria naquele momento.
Seu ponto fraco era a baixa lucratividade da produção de novas máquinas-ferramenta por empresas russas nas condições econômicas e organizacionais alteradas: em 2007, a revista Expert escreveu que cerca de 80% da receita das empresas vinha do reparo e modernização de equipamentos antigos.
O fato é que na época da economia planejada, as fábricas de máquinas-ferramenta existiam em um ciclo de produção fechado - a maioria dos componentes dos equipamentos era fabricada internamente. Devido ao salto tecnológico da década de 1990, esse modelo organizacional tornou-se proibitivamente caro.
Os líderes da indústria mundial de máquinas-ferramenta reformataram a indústria de tal forma que centros locais de competência assumiram a produção de componentes de alta tecnologia. Assim, os eletromandris são produzidos por uma empresa, as torres - por outra, fusos de esferas - por uma terceira, os sistemas CNC por uma quarta. No final das contas, na última etapa, a empresa monta a máquina apenas a partir das peças acabadas.
Na Rússia, descobriu-se que não havia ninguém para cooperar e não havia nada para montar as máquinas. A moderna base de componentes praticamente não foi produzida. Por sua vez, as máquinas "antiquadas" estavam cada vez menos interessadas em compradores potenciais.
Um efeito colateral da crise do setor é que os produtos russos têm má reputação: ao escolher entre tecnologia importada e local, os consumidores provavelmente preferirão a primeira. Na linguagem dos economistas, isso é chamado de “previsão de demanda desfavorável”.
O trabalho de gerentes, funcionários de departamentos de vendas e especialistas em marketing de fábricas de máquinas-ferramenta também causou e está causando dúvidas. É de notar, no entanto, que enfrentaram dificuldades face à pressão concorrencial dos fabricantes de equipamento de alta tecnologia, por um lado, e ao dumping chinês, por outro.
Acrescente a isso o problema com a entrada de pessoal novo, que deixou todos os industriais russos no limite, bem como a alta taxa de empréstimos para empresas no nível de 17% - e teremos uma idéia do que é a máquina-ferramenta a indústria era como na segunda metade dos anos 2000.
As empresas privadas russas não queriam investir para salvar a indústria e, para os estrangeiros, não havia razão para isso naquela época, ainda mais. As alavancas de influência sobre a situação permaneceram apenas com o estado.
Lançamento de mecanismos de máquina de estado
O governo agiu na virada da década. Além da criação de um centro de engenharia e das primeiras tentativas de projetar uma estatal, o Ministério da Indústria e Comércio desenvolveu em 2011 um programa conceitual para revitalizar a indústria. Recebeu o nome de "Desenvolvimento da indústria nacional de máquinas-ferramenta e ferramentas para 2011-2016". O financiamento para o programa de cinco anos foi de 26 bilhões de rublos.
Os objetivos do programa eram a criação de condições para a produção em série de equipamentos competitivos, a organização de locais de produção para o seu lançamento, bem como a criação de integradores de sistemas.
Integradores notórios são necessários para construir uma cadeia cooperativa entre a comunidade de fabricantes de componentes, bem como para estudar as necessidades dos clientes em uma linha específica de máquinas-ferramenta. É trabalho do integrador fornecer produtos acabados aos clientes.
A empresa estatal "Rostec" se comprometeu a supervisionar um integrador chamado "Stankoprom", que Gleb Nikitin, vice-chefe do Ministério da Indústria e Comércio, posteriormente chamou de "um agente do Estado" em uma entrevista ao Kommersant.
Em 2017, a estrutura da "Stankoprom" inclui centros de pesquisa, estruturas de engenharia e uma empresa para a produção de instalações produtivas. Além disso, o integrador possui áreas de produção e equipamentos, que a holding aluga para fabricantes de máquinas-ferramenta, em particular, a Fábrica de Construção de Máquinas Savelovsky. Em fevereiro, a assessoria de imprensa do governo da região de Tver informou que a fábrica recebeu um pacote de encomendas de industriais militares no valor de 900 milhões de rublos.
As medidas protecionistas passaram a ser outra área de atuação do estado. Trata-se de um decreto governamental adotado em fevereiro de 2011 que proíbe a compra de equipamentos estrangeiros por empresas do complexo militar-industrial à custa do Estado na presença de contrapartes russas. De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, o volume das importações no mercado russo de máquinas-ferramenta naqueles anos chegou a 90%. Ainda em 2011, foi lançado um programa de modernização da indústria de defesa, prevendo-se que o crescimento das encomendas aumentasse devido à renovação de equipamentos nas empresas.
Seja como for, o protecionismo e a criação de atores estatais perdem o sentido, com o aumento do atraso científico e tecnológico em relação aos países avançados. Para remediar a situação, o estado investiu 10 bilhões de rublos do programa estadual em P&D.
Além disso, o programa incluiu o desenvolvimento de know-how de máquinas-ferramenta importadas por meio da aquisição direta de tecnologias, o desenvolvimento de laços cooperativos com fabricantes estrangeiros e a localização da produção estrangeira na Rússia. Para isso, o governo anunciou a criação de pólos de máquinas-ferramenta em várias regiões do país: nos Urais, nas regiões de Ulyanovsk, Rostov e Lipetsk, bem como em São Petersburgo e Tartaristão.
A promoção da localização rendeu frutos rapidamente. A empresa japonesa Okuma abriu uma joint venture com a empresa russa Pumori em Yekaterinburg, seus compatriotas Takisawa inauguraram uma fábrica de montagem em Kovrov, os índios da Ace Manufacturing systems foram para o Território de Perm e Kovosvit da República Tcheca veio para Azov.
A estratégia do governo era primeiro estimular investidores estrangeiros a criar empresas para a montagem de máquinas-ferramenta a partir de componentes fabricados no exterior e, em seguida, atraí-los para localizar a produção de montagens na Rússia.
Uma dessas empresas "estrangeiras", a alemã-japonesa DMG-MORI de Ulyanovsk, recebeu o status de fabricante russo pelo Ministério da Indústria e Comércio em setembro de 2016: 70% dos componentes de suas máquinas são produzidos por fornecedores nacionais.
Em 2013, o projeto de construção de máquina-ferramenta foi lançado - o conceito de combinar duas empresas de manufatura da região de Chelyabinsk, a Universidade Politécnica de São Petersburgo e a Engenharia Industrial Baltic Company. Parceiros em cooperação criaram uma marca russa de máquinas-ferramenta chamada F. O. R. T. com sua própria linha de produtos.
Por fim, várias empresas nacionais consolidaram-se em torno da holding Stan, formada com base na fábrica de máquinas-ferramenta Sterlitamak. Fabricantes de Kolomna, Ryazan, Ivanovo e Moscou entraram consistentemente em Stan.
No entanto, não se iluda. De acordo com Andrey Kostenko, vice-diretor da empresa Balt-System, que produz aparelhos CNC, em 2016 as empresas russas produziram cerca de 250 máquinas automatizadas, um número extremamente baixo. Mas, novamente, em 2013, 133 máquinas CNC foram produzidas na Rússia, ou seja, quase duas vezes menos.
Todos os anos, o governo aumenta o financiamento para a indústria. Assim, em 2015, as deduções adicionais do orçamento totalizaram 1,5 bilhão de rublos, em 2016 - já 2, 7 bilhões. O Ministério da Indústria e Comércio espera que, em última análise, o volume das importações de máquinas-ferramentas estrangeiras em 2020 diminuirá para 58% 88%)
Em março de 2017, o vice-ministro da Indústria e Comércio, Vasily Osmakov, disse que no verão o departamento enviaria ao governo uma estratégia atualizada para o desenvolvimento da indústria até 2030. A ênfase do documento será no "desenvolvimento de componentes e componentes, que agora estão faltando". Osmakov também não descartou uma reformulação parcial do perfil das empresas de defesa, que podem estar envolvidas na fabricação de máquinas-ferramenta e seus componentes de acordo com o novo programa.
Não sem nuvens. A quem e para quê criticar?
Apesar dos esforços do governo, sentimentos pessimistas muitas vezes circulam nos círculos de máquinas-ferramenta, e a reputação das empresas russas permanece ambígua. Uma pesquisa transversal com fornecedores e clientes de equipamentos de manufatura revelou o que está impedindo a indústria de crescer dinamicamente.
O interlocutor do portal da fábrica de defesa de São Petersburgo "Arsenal", que desejou permanecer anônimo, criticou o estado das "filhas" da holding de máquinas-ferramenta "Stan". Segundo ele, há muito tempo a fábrica de Ivanovo não produz novos produtos, demonstrando a mesma máquina em exposições, e a fábrica de Ryazan está em péssimo estado de conservação.
Na fábrica de máquinas-ferramenta de Ivanovo, eles concordaram com esse comentário. “A planta praticamente não funciona. Encontramos investidores, sim. Só esses investidores, acredito, destruíram um empreendimento único em um ano e meio. Desde 1º de dezembro de 2014, a planta produziu duas máquinas sob os auspícios da Stan LLC. As pessoas vêm à fábrica, mas não há trabalho”, - disse uma fonte da empresa ao correspondente da Voennoye. RF, que também, por razões óbvias, preferiu o anonimato.
Ao mesmo tempo, a holding Stan chama a United Shipbuilding Corporation de seu principal fornecedor. Quando questionado sobre o equipamento de alta tecnologia do país, o serviço de imprensa da USC responde o seguinte: "à luz da posição do Ministério da Indústria e Comércio da Federação Russa em termos de classificação dos produtos fabricados na Federação Russa, são, por exemplo, as máquinas da fábrica de máquinas-ferramentas pesadas de Kolomna."
Os estaleiros navais informaram ainda que em setembro de 2016 foi realizada em Kolomna uma reunião dos engenheiros chefes da USC e Stan, após a qual as partes assinaram um protocolo conjunto de interação.
A assessoria de imprensa do Stan explicou a crítica ao correspondente da Voennoye. RF pelo fato de a empresa ser o player de maior destaque no mercado de equipamentos. De acordo com representantes da holding, os produtos de Stan ocupam metade da indústria russa de máquinas-ferramenta.
Além do gerenciamento, existem outras vulnerabilidades. Um dos interlocutores da Voennoye. RF, um operador de máquina CNC com 20 anos de experiência, disse que considerava os sistemas russos de projeto auxiliado por computador e outros softwares não competitivos.
O problema de pessoal também permanece atual. Tatiana Valova, Diretora Comercial da Fábrica de Máquinas-Ferramenta Simbirsk, observa que levará tempo para educar uma nova geração de engenheiros qualificados.
“As universidades técnicas agora formam engenheiros, sim. Mas um especialista deve primeiro vir para a fábrica e trabalhar lá por 5-6 anos antes de começar a entender algo. Teoria é uma coisa, mas prática é outra”, argumenta Tatyana Valova. Outro problema que ela chama de hábito dos jovens trabalhadores que vêm à fábrica, exigem imediatamente salários elevados, sem ter a experiência e a categoria adequadas. Segundo ela, a geração mais jovem não tem outra motivação senão financeira para trabalhar na empresa.
Tatyana Valova observa que indústrias financeiramente prósperas investem seus próprios fundos para atrair jovens. No entanto, não existem tantas empresas no país como gostaríamos.
O especialista também chama a atenção para o fato de que nem todas as empresas russas podem participar de programas estatais, em particular, no programa de empréstimos concessionais "Construção de Máquinas-Ferramenta" - requisitos muito elevados para seus participantes. Infelizmente, a fábrica de máquinas-ferramenta de Simbirsk também não atende a esses requisitos.
À primeira vista, os requisitos são, em geral, justos, já que se trata da estabilidade financeira das empresas, das perspectivas de mercado e da viabilidade de produção do projeto. Mas surge um círculo vicioso, como no caso da atração de pessoal: os especialistas não vão à fábrica porque não estão satisfeitos com o salário, e o salário não pode ser aumentado, porque não há engenheiros suficientes para realizar projetos sérios. Aqui e ali: apenas produtores financeiramente estáveis podem participar do programa, mas como essa estabilidade pode ser alcançada sem empréstimos preferenciais? A empresa só pode sair do impasse se fundindo com estruturas consolidadas de máquinas-ferramenta.
Outros representantes da indústria confirmam que os empréstimos de programas estatais externos para fabricantes de máquinas-ferramenta são emitidos em uma porcentagem muito alta.
"Empréstimos? Mas o que posso dizer. Parece que trabalhamos" para os bancos ", como se tudo fosse especialmente organizado para isso, - disse o departamento de marketing da Fábrica de Máquinas-Ferramenta Vladimir. - A percentagem depende de quanto tempo tira um empréstimo. É mais do que os valores médios em 16% ".
A empresa disse que mesmo a participação em P&D não garante a redução da carteira tecnológica de produtos manufaturados. “Mas à medida que vamos passando pelos trâmites burocráticos, muito do que vamos fazer vai ficando desatualizado”, enfatizam os representantes das fábricas.
* A fábrica de máquinas-ferramenta Savelovsky em funcionamento foi estabelecida como uma pessoa jurídica em 15 de setembro de 2016. Os dados da tabela referem-se ao seu antecessor.
** Para "Kovrovsky Eletromechanical Plant", os dados são fornecidos para 2016. Além de máquinas-ferramentas, o sortimento da empresa inclui sistemas robóticos móveis e sistemas hidráulicos.
Uma palavra aos industriais militares
No início de fevereiro, uma inovadora máquina italiana Spirit 100 no valor de cerca de 6 milhões de euros foi inaugurada na fábrica do Báltico. Este exemplo único demonstra claramente a demanda por equipamentos industriais avançados das indústrias de defesa e construção naval. Mas existe uma proposta?
A maioria das perguntas dos consumidores é causada pelo nível tecnológico insuficiente das máquinas-ferramentas domésticas. Por exemplo, o chefe do departamento de marketing do Kaliningrado Yantar Ilya Panteleev chamou a atenção para o fato de que nem todas as máquinas-ferramenta russas atendem às necessidades do estaleiro em termos de capacidade.
“Em primeiro lugar, estamos falando de broqueadoras por gabarito grandes e de alta precisão, que ocupam um lugar especial no processo de produção. Tal plano, graças aos esforços de nossos construtores de máquinas-ferramenta, subiu um degrau mais alto,” ele disse.
Por sua vez, Igor Krasilich, diretor do departamento de desenvolvimento técnico da empresa de construção de aeronaves Sukhoi, disse à Voennoye. RF que espera o desenvolvimento de equipamentos domésticos de cinco eixos de alto desempenho com grandes dimensões de mesa, altas velocidades de fuso de até 24.000 rpm e um conjunto de opções.
No estaleiro Amur, em resposta a uma pergunta de Voennoe. RF sobre as "posições problemáticas da construção de máquinas-ferramenta", eles disseram que se tratava de máquinas de usinagem CNC. Conforme explicado na assessoria de imprensa do estaleiro, o equipamento russo não é capaz de atender às necessidades da fábrica devido ao nível insuficiente de capacidade tecnológica.
Consolidação lenta como tentativa de romper o impasse estratégico
"Em todas as áreas problemáticas, as questões estão sendo resolvidas. E acreditamos que ainda assim iremos resolvê-las", disse Sergei Novikov, editor-chefe adjunto da revista do setor "Stankoinstrument", compartilhando seu otimismo com os editores do Voennoye. RF.
O especialista disse que agora os círculos da indústria estão discutindo ativamente a ideia de criar um centro federal para suporte científico, de design e tecnológico de construção de máquinas-ferramenta com base no MSTU "Stankin". Presume-se que o centro incluirá institutos setoriais e os próprios fabricantes.
“Em última análise, as atividades do centro devem terminar com o lançamento de equipamentos promissores específicos”, disse Novikov, acrescentando que o projeto ainda está em fase de conceituação e elaboração.
Se deixarmos de lado o ceticismo em relação aos incessantes processos de integração, podemos supor que veremos uma maior unificação dos recursos intelectuais e produtivos em um único organismo público-privado, onde o Ministério da Indústria e Comércio atua como central sistema nervoso.
A tese é confirmada pela declaração de Denis Manturov de que até o final de 2017, mais cinco fábricas irão ingressar na empresa Stan.
Deve-se notar que o hiato tecnológico foi parcialmente reduzido ao longo dos 10 anos de trabalho do governo nessa direção. Claro, não há necessidade de falar sobre sua superação total. No entanto, vários fabricantes russos e "think tanks" estruturais começaram a dominar nós de componentes de alta tecnologia e construir suas próprias capacidades e capital.
A tendência de recuperação do setor surgiu, embora o ritmo esteja longe do ideal. Além disso, pode-se presumir que os centros de consolidação setorial no médio prazo irão absorver empresas que tenham pelo menos alguns ativos atrativos à sua disposição.
Uma tendência importante na indústria de máquinas-ferramenta é um fortalecimento lento, mas seguro, das posições dos fabricantes de componentes russos. "Nossas telas CNC e seus componentes, como drives, cabos e sensores, ocupam 60% do mercado. A Siemens e a Fanuc estão nos seguindo", disse Andrey Kostenko, vice-diretor da Balt-System. Software para CNC ".
No entanto, o especialista observou que 70-75% dos produtos fabricados pela Balt-System são usados para modernização de equipamentos antigos por empresas de defesa, e apenas o quarto restante dos componentes são montados em novas máquinas.
Considerando as perspectivas do setor, é necessário entender qual a demanda por máquinas-ferramenta que se espera no futuro. A assessoria de imprensa da United Shipbuilding Corporation da redação Voennoye. RF informou que o reequipamento técnico das principais usinas já está sendo concluído.
“Nossa principal tarefa é conseguir criar o número necessário de instalações de produção para garantir a encomenda projetada em 2016”, disse Gleb Nikitin, vice-ministro da Indústria e Comércio, três anos atrás. É justo dizer que a "tarefa principal" foi apenas parcialmente concluída.
Por outro lado, como mencionado no início do artigo, Dmitry Medvedev anunciou um novo programa em grande escala para o desenvolvimento do complexo militar-industrial para 2018-2025. O programa provavelmente estimulará a demanda por máquinas-ferramenta.
Uma previsão moderadamente otimista é fornecida por profissionais de marketing respeitáveis da BusinesStat. Eles analisaram a demanda e as necessidades do mercado russo de máquinas-ferramenta. De acordo com suas estimativas, em 2017 a demanda do mercado por máquinas-ferramenta se recuperará, e em 2018 haverá um crescimento de vendas de 7,9-13,6%. Até o final de 2020, as vendas de máquinas-ferramenta serão de 20, 07 mil peças.
“Agora existe uma tendência interessante no mundo - de vender não máquinas-ferramenta, mas suas horas de trabalho. Isso é feito, por exemplo, pela empresa japonesa Mazak. Eles mandam a máquina para produção, ela funciona, e a empresa paga por suas "horas de trabalho", - disse sobre a prática experimental Sergey Novikov, vice-editor-chefe da revista Stankoinstrument. "Ao mesmo tempo, os" proprietários "monitoram remotamente sua condição e trabalham para realizar a manutenção, se necessário. I acho que também chegaremos a isso."
Voennoe. RF descobriu que as primeiras tentativas de mudar a prática japonesa de alugar máquinas-ferramenta para a realidade russa já foram feitas. Como mencionado acima, a "Stankoprom" aluga equipamentos para a "fábrica de máquinas-ferramenta Savelovsky" - disse o diretor geral da holding, Dmitry Kosov, à redação. É lógico supor que, no futuro, o integrador usará esse modelo de negócios não apenas com as empresas Tver, mas também com outras fábricas.
Os fatos acima, apesar dos problemas persistentes no setor, permitem-nos falar sobre a saída do setor do pico. Se as tendências atuais continuarem, como o valor do financiamento, atenção do governo, trabalho proposital com P&D e o desenvolvimento de novas unidades de componentes pelos fabricantes, a indústria de máquinas-ferramenta russa aumentará sua competitividade e aumentará o volume de produtos até 2022.
Isso não significa que as máquinas russas vão superar todos os análogos, conquistando o mercado mundial. No entanto, as condições para um maior desenvolvimento da construção de máquinas-ferramenta foram criadas - e pode muito bem acontecer que, em cinco anos, interlocutores experientes de empresas de defesa parem de responder a perguntas sobre a qualidade e a quantidade de máquinas-ferramenta russas com um suspiro triste.
