Os produtores russos são capazes de fornecer às empresas nacionais de petróleo e gás o equipamento necessário em um futuro próximo?
No contexto das sanções dos EUA e da UE impostas à Rússia, uma chamada "janela de oportunidade" está se abrindo para os empresários industriais russos, incluindo fabricantes de equipamentos de petróleo e gás. Apesar do fato de que nos últimos 15-20 anos os produtores russos de petróleo e gás preferiram comprar equipamentos importados, várias empresas nacionais continuaram e continuam a produzir sondas de perfuração, válvulas, filtros, equipamentos de bombeamento e compressor e outros produtos. Além disso, em muitos casos, aquele que, segundo os especialistas, concorre em pé de igualdade com os seus homólogos estrangeiros. Mas os consumidores ainda, apesar das sanções existentes, em todas as oportunidades, preferem recorrer a parceiros estrangeiros. Uma situação paradoxal está surgindo - os produtos dos fabricantes russos são procurados e competitivos no exterior, mas por alguma razão sérios problemas às vezes surgem com as vendas dentro do país.
O que nós temos?
O cluster mais poderoso de engenharia de petróleo e gás e ciência industrial foi formado na Rússia na época da URSS. De modo geral, é exatamente por isso que nosso país se tornou o maior produtor e depois exportador de petróleo e gás do mundo. No entanto, muitas das soluções domésticas existentes foram desenvolvidas antes de meados da década de 1980. A perestroika começou e a era de P&D soviética terminou.
Na década de 90, as mineradoras ganharam acesso ao livre acesso aos mercados estrangeiros e, como resultado, começaram a formar poderosos recursos em moeda estrangeira. Naturalmente, a produção russa de petróleo e gás voltou seu olhar para os produtores estrangeiros. A mudança para equipamentos estrangeiros foi amplamente facilitada pela chegada de gigantes do serviço mundial de petróleo, como Schlumberger, Halliburton, Weatherford e Baker Hughes, no mercado russo, que preferiram trabalhar em campos russos com equipamentos importados familiares (alguns dos quais são frequentemente produzidos por suas subsidiárias). O fluxo de pedidos de equipamentos de fabricantes russos enfraqueceu gradualmente, deixando a maioria deles sem recursos para P&D e desenvolvimento tecnológico. Deve-se observar também que, na década de 90, muitas empresas literalmente tiveram que lutar para sobreviver.
O resultado, como podemos ver, é óbvio. De acordo com o Ministério da Energia, os equipamentos importados representam hoje até 60% do mercado de equipamentos de petróleo e gás. Hoje temos uma situação quase crítica. Podemos até falar de uma perda bastante rápida e completa da produção básica e das competências científicas e técnicas pela ciência e indústria russas e, como resultado, a perda de setores inteiros da engenharia de petróleo e gás (sondas de perfuração são ativamente importadas da China, bombas da Grã-Bretanha, Suíça e Itália, compressores dos EUA e Alemanha, motores elétricos do Japão, Alemanha e Itália).
Para ser justo, deve-se notar que uma série de tecnologias na Rússia não receberam o desenvolvimento adequado devido a várias razões objetivas. Portanto, até recentemente, tecnologias para a extração de reservas de petróleo e gás difíceis de recuperar, produção de petróleo e gás na plataforma marítima simplesmente não eram procuradas em nosso país, e a tecnologia para liquefazer gás natural não era amplamente utilizada. Além disso, por uma série de razões, tem havido um atraso perceptível no campo do software aplicado. É nessas áreas que as questões de substituição de importações são mais agudas, e sua superação exigirá muitos esforços de todos.
Os escalões superiores do poder entendem isso. Portanto, agora, no contexto de um possível endurecimento das sanções setoriais, é necessário prosseguir com urgência uma política de substituição de importações. O chefe do Ministério da Indústria e Comércio, Denis Manturov, anunciou recentemente que em função da saída de empresas de serviços e fabricantes ocidentais de equipamentos de petróleo e gás é necessário garantir a substituição das importações por um produto nacional em ritmo acelerado.
De acordo com o plano desenvolvido pelo Ministério da Energia, até 2020, a Rússia deve reduzir a participação das importações no complexo de petróleo e gás de 60 para pelo menos 43%.
No médio prazo até 2018, as áreas prioritárias de substituição de importações incluem a criação e produção de catalisadores para refinarias de petróleo e petroquímica, compressores para liquefazer gás natural, turbinas a gás de alta potência e equipamentos de bombeamento e compressores. Além disso, serão realizados trabalhos de criação de software para perfuração e produção de hidrocarbonetos, desenvolvimento de reservas de difícil recuperação. E a longo prazo (até 2020) será possível "livrar-se" ainda mais de produtos estrangeiros caros.
A operação de equipamentos estrangeiros na Rússia sempre não foi isenta de uma série de peculiaridades, mas, na verdade, de problemas. Em primeiro lugar, os próprios equipamentos importados sempre foram muito mais caros e hoje, com o enfraquecimento do rublo em relação ao dólar e ao euro, esse fator começa a ter um papel decisivo. Em segundo lugar, se forem necessários reparos, as peças de reposição custarão dinheiro completamente diferente do que, digamos, um ou dois anos atrás. E, por último, muitas vezes os trabalhos de manutenção e reparação requerem a presença de especialistas estrangeiros. Leva tempo para ligar e chegar ao local, mas e se não esperar?
Apesar disso, os clientes russos ainda estão se movendo muito lentamente em direção aos fornecedores domésticos. A abordagem deles, via de regra, é esta: deixe que os fabricantes de máquinas desenvolvam por conta própria o equipamento de que precisamos, e faremos pedidos para novos desenvolvimentos após todos os testes necessários e vários anos de operação experimental. Ao mesmo tempo, a experiência global mostra que clientes e empreiteiros só podem e devem trabalhar juntos na forma de alianças tecnológicas ou mesmo estratégicas para atuar na criação de uma nova linha de produtos. Portanto, acaba sendo mais rápido e lucrativo para ambas as partes.
Ao mesmo tempo, é importante notar que uma parte significativa da nomenclatura necessária para o complexo de petróleo e gás já é produzida (e não é ruim!) Na Rússia ou pode ser rapidamente dominada por fabricantes de máquinas domésticos em cooperação com os consumidores.
Quem vai pegar?
O mercado de equipamentos para produção e processamento de petróleo e gás continua sendo quase o único na Rússia que crescerá no futuro próximo - de acordo com a previsão do Ministério da Indústria e Comércio, as empresas de petróleo e gás russas aumentarão os custos neste item em 31 por cento nos próximos três anos - para US $ 19,1 bilhões. A única questão é - quanto desse dinheiro os fornecedores russos receberão?
Enquanto isso, analistas da Deloitte chegaram a uma conclusão interessante, que publicou as seguintes estimativas no final de 2014: Tecnologias e equipamentos russos nos segmentos onde ainda não estão representados.”
Apesar dessas avaliações e do domínio de produtos importados no mercado russo de equipamentos de petróleo e gás, há várias grandes empresas russas que conseguiram não apenas manter, mas também fortalecer suas posições de mercado. Em primeiro lugar, trata-se de OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, parte do Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) e Rimera Group of Companies (divisão de serviços de campo petrolífero da ChTPZ) - grandes participações com grande potencial científico e técnico e instalações de produção. Ao mesmo tempo, junto com os líderes de mercado, há também mais de uma centena de empresas relativamente grandes e médias na Rússia - fabricantes de vários equipamentos que são procurados na indústria de petróleo e gás.
Grupo OMZ (United Machine Building Plants):
Principais ativos de produção: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Tcheco);
Produtos fabricados: sondas de perfuração onshore e offshore, tanque, coluna, reator, equipamento de separação e troca de calor;
Grupo HMS ("Máquinas e sistemas hidráulicos"):
Principais ativos de produção: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Alemanha);
Produtos manufaturados: bombas e estações de bombeamento para transporte principal de petróleo, sistemas de bombeamento para refino de petróleo, compressores e unidades compressoras, equipamentos modulares para campos petrolíferos, equipamentos para reparo e cimentação de poços, tanques e equipamentos de separação, sistemas de medição de vazão de poços de petróleo;
Grupo de Empresas Rimera:
Principais ativos de produção: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Tcheco);
Produtos manufaturados: bombas submersíveis para produção de petróleo (ESP), bombas de lama, acessórios para dutos, curvas de dutos, equipamentos para reparo e cimentação de poços;
De um modo geral, este triunvirato, cuja nomenclatura não concorre, mas sim se complementa, em 2/3 "cobre" as necessidades dos trabalhadores do petróleo e gás em equipamentos tecnológicos, não cedendo aos estrangeiros nem na qualidade do produto nem no nível de serviço pós-venda. Números e fatos atestam a competitividade desses fabricantes. Seus produtos são procurados em mercados estrangeiros - na carteira de pedidos da divisão de bombeamento do HMS Group, mais de 30% são exportados para países não pertencentes à CEI, e Izhneftemash, membro do Rimera Group of Companies, em alguns períodos recebe mais de 40 por cento de sua receita de exportações.
O que fazer?
Existem várias maneiras de promover o desenvolvimento do mercado interno e sua saturação com produtos de engenharia russos.
Em uma reunião recente do Grupo de Trabalho Interdepartamental, o chefe do Ministério da Indústria e Comércio, Denis Manturov, disse que o estado estava pronto para conceder empréstimos para projetos de investimento chave com uma taxa de crédito preferencial de 5% ao ano. O dinheiro sairá do Fundo de Desenvolvimento Industrial, e a taxa de juros dos empréstimos tomados no período de 2014 a 2016 para projetos de investimento em pesquisa e P&D será subsidiada. O estado está preparado para ressarcir os custos de implantação de projetos-piloto na área de engenharia e desenho industrial.
O Fundo de Desenvolvimento Industrial já recebeu mais de 35 aplicações de fabricantes de equipamentos de petróleo e gás. Entre as empresas que solicitaram financiamento preferencial estão fabricantes de tubos eletrossoldados, equipamentos de bombeamento, sistemas de perfuração de telemetria, etc. O total de projetos em aplicações chega a quase 10 bilhões de rublos. Além disso, projetos de investimento na criação de novos produtos para as necessidades do complexo de combustível e energia, com um financiamento total de cerca de 40 bilhões de rublos, foram enviados ao Ministério da Indústria e Comércio para consideração.
Em geral, os maiores fabricantes nacionais poderiam desenvolver-se de forma independente, sem recorrer a medidas de emergência de apoio estatal, mas um pré-requisito para isso deve ser o desejo das empresas russas de petróleo e gás de comprar equipamentos domésticos principalmente, sua disposição de cooperar estreitamente com os fabricantes de máquinas russos no desenvolvimento e domínio da produção de novos tipos de equipamentos e soluções tecnológicas. As alianças de consumidores e produtores são a melhor prática mundial, que outrora se tornou a base para o desenvolvimento de todas as maiores explorações petrolíferas transnacionais, mas que, infelizmente, ainda não está a arraigar-se bem no nosso país.
Entre as áreas prioritárias de trabalho em substituição de importações, que está sendo realizado pelo Ministério da Indústria e Comércio hoje, está a localização da produção de equipamentos na Rússia. As principais empresas de engenharia mecânica, como seria de esperar, definem o tom para o resto dos fabricantes aqui. O Grupo OMZ está se preparando para desenvolver uma instalação de produção submarina para a produção offshore de petróleo e gás e para expandir a gama de equipamentos de troca de calor e coluna produzidos para refinarias. Rimera Group of Companies dominou e forneceu ao cliente complexos de soldagem Voskhod, que vieram para substituir as instalações de fabricação europeia que esgotaram sua vida útil. O Grupo também pretende desenvolver unidades de cimentação de poços de petróleo (no momento, quase todas as unidades são fabricadas nos EUA), bem como expandir a gama de bombas para a produção de petróleo na fábrica de Alnas em Almetyevsk.
Em 2014, o HMS Group iniciou a construção na região de Oryol no local da HMS Livgidromash JSC, um complexo de produção único para a Rússia, que inclui um ciclo completo de produção de bombas de linha principal para o transporte de petróleo e derivados, bombas de processamento para refino de petróleo e bombas para energia nuclear e térmica. A primeira fase de construção será concluída neste outono, a segunda está prevista para o final de 2016. De acordo com o próprio HMS Group, "o volume de investimentos no projeto chegará a 2,5 bilhões de rublos, e o volume de vendas dos produtos da empresa em Livny aumentará 5 bilhões de rublos, ou mais de 2,5 vezes até 2017".
Talvez a solução para o problema da substituição de importações esteja no plano político. Muitos especialistas afirmam que mais poderes deveriam ser atribuídos aos representantes do governo nos conselhos de administração das empresas estatais. Muitas vezes, as questões da formação de programas de investimento, a compra de equipamentos e outras questões das atividades operacionais das empresas controladas estão fora do seu campo de visão. Se, no entanto, o escopo dos poderes dos representantes estatais em empresas estatais for expandido ao mesmo tempo em que sua responsabilidade pelo volume de compras de fabricantes nacionais aumenta, então, talvez, o equipamento russo possa substituir cada vez mais o caro equipamento importado.
Isso pode se tornar um passo significativo para o desenvolvimento de toda a indústria - são as empresas estatais que são as maiores clientes dos equipamentos e que demoram mais para implementar a substituição de importações. Assim, de acordo com estudo recentemente publicado pelo Instituto Gaidar, no primeiro trimestre de 2015, apenas 10% das empresas estatais anunciaram redução nas compras de equipamentos importados, contra redução de mais de 50% nas importações entre empresas privadas.
Qual é o resultado final?
Falando sobre o problema da substituição de importações, é preciso lembrar que a indústria de óleo e gás é fundamental para o país, e as questões de criação de equipamentos nacionais que garantam o funcionamento dessa indústria são questões que hoje se encontram na intersecção de interesses empresariais e a segurança econômica do estado.
Com todo o apoio do Estado ao setor de engenharia de óleo e gás, há necessidade de demanda interna das principais empresas de óleo e gás. Sem pedidos de nossos trabalhadores de petróleo e gás, sua própria indústria corre o risco de se tornar quase totalmente dependente de equipamentos estrangeiros, seus fabricantes e os governos dos países de onde vem até nós. E a indústria russa nunca terá novas oportunidades para seu desenvolvimento futuro.
Se abstrairmos do contexto “político” deste tópico, a questão de mudar para equipamentos russos modernos com serviço de alta qualidade é um dos aspectos-chave da sustentabilidade dos negócios das próprias empresas produtoras e refinadoras de petróleo e gás.
Entretanto, de acordo com os planos do Ministério da Energia, até 2016 está previsto o domínio das tecnologias e o início da produção de equipamentos, nomeadamente de exploração geológica, equipamentos de fundo de poço, bem como equipamentos para controlo de dispositivos de perfuração. Até 2018, o desenvolvimento de tecnologias para a produção de catalisadores e aditivos, o processamento de matérias-primas de hidrocarbonetos, a produção de equipamentos para o transporte de petróleo e gás e a liquefação de gás natural, bem como a preparação de software já devem ter começou.
Dentro da estrutura de planos de longo prazo para 2018 e além, vale a pena criar nossas próprias tecnologias e equipamentos para projetos offshore.
Os principais fabricantes russos de equipamentos de petróleo e gás são bastante capazes e, além disso, devem participar ativamente desses processos, competindo com fabricantes estrangeiros em igualdade de condições. Haveria apenas pedidos e a vontade dos atuais comandantes da indústria de petróleo e gás na prática, e não apenas em palavras para enfrentar o fornecedor russo, mas temos produtos russos de alta qualidade.
