Em meados de dezembro, o Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) tradicionalmente publica seu último relatório importante do ano. Em 14 de dezembro, uma versão atualizada da classificação Top 100 dos maiores fabricantes de armas e equipamentos militares foi lançada, refletindo o estado do mercado em 2014. Especialistas suecos coletaram todos os dados disponíveis sobre as atividades de várias dezenas de empresas da indústria de defesa de muitos países e os reuniram em uma classificação geral. Vamos considerar um novo relatório.
Tendências gerais
Num comunicado de imprensa que tradicionalmente acompanha a publicação da classificação, a organização editorial nota as principais tendências de mercado observadas durante o período em análise. Desta vez, o SIPRI escreve que 2014 foi novamente marcado por uma redução no mercado global de armas, razão pela qual tais tendências persistem pelo quarto ano consecutivo. Na comparação com 2013, a queda foi de 1,5%, o que nos permite considerá-la moderada. Os cortes de 2014 atingiram mais as empresas da América do Norte e da Europa Ocidental. Organizações de outros países, por sua vez, aumentaram suas receitas e participação de mercado.
O SIPRI observa que as empresas dos Estados Unidos continuam a manter suas posições de liderança no ranking. As empresas americanas respondem por 54,4% das vendas totais das 100 maiores empresas. Ao mesmo tempo, as vendas nos Estados Unidos no ano passado caíram 4,1%. Uma taxa semelhante de declínio já foi observada há vários anos, em 2012-13. Apenas uma empresa americana está apresentando crescimento. A Lockheed Martin aumentou seu desempenho em 3,9%, para US $ 37,5 bilhões, graças ao qual mais uma vez defendeu seu direito ao primeiro lugar. Os analistas do SIPRI acreditam que essa situação no topo da classificação continuará. Não faz muito tempo, a Lockheed Martin adquiriu a Sikorsky Aircraft, o que apenas aumentará a vantagem sobre seus perseguidores.
O volume total do mercado mundial de armas em 2002-2014
Na Europa Ocidental, apenas Alemanha (9,4%) e Suíça (11,2%) apresentaram crescimento. Em geral, as vendas da Europa Ocidental caíram 7,4%. O sucesso da indústria alemã e suíça está associado ao crescimento das receitas da ThyssenKrupp (29,5%) e da Pilatus Aircraft (24,6%).
Apesar dos problemas econômicos, a indústria de defesa russa continua apresentando crescimento de receita. Graças a isso, em particular, o número de empresas russas no SIPRI Top 100 aumentou de 9 para 11. A lista de empresas russas na classificação foi reposta pela holding High-Precision Complexes e OAO RTI im. Mints. Algumas mudanças na lista de empresas russas estão relacionadas a transformações. Assim, a preocupação Sozvezdie deu lugar à United Instrument-Making Corporation, organizada em 2014.
O melhor crescimento entre as empresas russas foi mostrado pela corporação Uralvagonzavod, cuja receita com contratos militares cresceu um recorde de 72,5%. A Almaz-Antey Air Defense Concern também está tendo um bom desempenho, com um aumento de 23% nas receitas.
Observa-se que o crescimento das receitas da indústria de defesa russa está associado ao aumento dos gastos do governo com a defesa e ao surgimento de novas encomendas de terceiros países. Como resultado, em 2014 suas vendas aumentaram 48,4% em relação a 2013. Em termos de receita de suas empresas-membro, a Rússia é o líder mundial indiscutível.
Além disso, em seu comunicado à imprensa, os especialistas do SIPRI abordaram o tópico das vendas na Ucrânia. Em conexão com os eventos bem conhecidos, os indicadores das empresas ucranianas estão caindo. A empresa "Ukroboronprom" perdeu 50,2% das vendas, razão pela qual caiu da 58ª para a 90ª posição. Outra empresa ucraniana, a Motor Sich, saiu da classificação devido à queda nas vendas. A razão para esses eventos é o conflito armado, a perda do mercado russo, bem como os problemas da moeda nacional.
Em 2013, o SIPRI adicionou a categoria de Produtores Emergentes ao seu ranking, que visa acompanhar o progresso de países que ainda não conquistaram participação significativa no mercado internacional. Em 2014, Brasil, Índia, Turquia e Coreia do Sul foram incluídos nesta categoria. A indústria de defesa desses países em 2014 obteve 3,7% da receita total das 100 maiores empresas, e sua receita total nesse período aumentou 5,1%.
A Turquia incluiu duas empresas na nova classificação: Aselsan e Turkish Aerospace Industry (TAI). A Aselsan aumentou as vendas em 5,6%, mas caiu da 66ª para a 73ª. O TAI, por sua vez, apresentou alta de 15,1% e ingressou na classificação pela primeira vez, alcançando a 89ª colocação. Os analistas observam que a Turquia está se esforçando para reduzir a dependência de empresas estrangeiras e também segue uma política de exportação agressiva. Todos esses fatores contribuem para o crescimento das vendas de várias empresas, principalmente Aselsan e TAI, que conseguiram chegar à nova classificação.
O SIPRI Top 100 de 2014 inclui uma dezena e meia de empresas asiáticas (exceto chinesas), que estão apresentando um bom crescimento. Em particular, as organizações sul-coreanas aumentaram as vendas em 10,5%.
Líderes de mercado
O mercado internacional de armas e equipamentos militares há muito está dividido entre os principais participantes, razão pela qual a parte superior da classificação do SIPRI raramente sofre grandes alterações. Portanto, entre os dez primeiros, apenas uma linha mudou. A companhia francesa Thales caiu do 10º para o 12º lugar, dando aos seus "perseguidores" diretos a oportunidade de subir uma linha acima. Após essas mudanças, os dez principais líderes são fechados pela empresa americana L-3 Communications e, literalmente, no limiar dos dez primeiros está agora a preocupação de defesa aérea russa Almaz-Antey.
Mudanças nos níveis de renda por país em 2013-14. Rússia mostra crescimento recorde
O líder da classificação, por vários anos consecutivos, é a empresa Lockheed Martin dos EUA. Apesar das tendências negativas gerais do mercado, conseguiu aumentar as vendas de 35,49 bilhões de dólares em 2013 para 37,47 bilhões em 2014. Ao mesmo tempo, 82% das receitas caíram nas ordens militares, e a receita total chegou a 45,6 bilhões.
O segundo lugar foi novamente ocupado pela Boeing, que, no entanto, não conta com contratos militares. Dos US $ 90,762 bilhões em receita, os pedidos militares representaram apenas 31% - US $ 28,3 bilhões. Um ano antes, as vendas militares foram de US $ 30,7 bilhões. Apesar de uma queda perceptível nas receitas de aeronaves militares, a Boeing mantém sua segunda posição no ranking.
A empresa britânica BAE Systems fecha as três primeiras com vendas militares de $ 25,73 bilhões de $ 27,395 bilhões em receita total (94%). Como a Boeing, apresentou queda nas vendas, mas o ambiente geral do mercado não afetou a posição da empresa no ranking.
A quarta linha foi novamente ocupada pelos americanos da Raytheon, que faturou US $ 21,37 bilhões com encomendas militares. Ao mesmo tempo, 94% das vendas com um valor total de 22,826 bilhões caíram em produtos militares. Durante 2014, as receitas da empresa caíram: um ano antes, elas eram de 21,95 bilhões.
As cinco primeiras são fechadas pela americana Northrop Grumman. Em 2013-14, suas vendas de produtos militares caíram de US $ 20,2 bilhões para US $ 19,66 bilhões. Ao mesmo tempo, esses pedidos representaram 82% da receita total de US $ 23,979 bilhões.
Além disso, os dez principais líderes, de acordo com estimativas do SIPRI, incluem General Dynamics (EUA), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (EUA), Finmeccanica (Itália) e L-3 Communications (EUA). Suas receitas com o fornecimento de produtos militares variaram de 18,6 (General Dynamics) a 9,81 (L-3 Communications) bilhões. Uma lacuna perceptível entre as diferentes empresas, bem como o crescimento e queda quase simultâneos dos indicadores, leva ao fato de as dez primeiras ficarem quase inalteradas.
Empresas russas
O SIPRI Top 100 de 2014 inclui 11 empresas de defesa russas. Ao mesmo tempo, porém, o relatório contém 19 organizações. O fato é que a classificação "fora do total" contém dados sobre algumas fábricas e empresas que fazem parte de corporações maiores. Não são participantes de pleno direito na classificação, mas são incluídos na mesa final com uma nota correspondente, sendo a sua localização determinada de acordo com os principais indicadores financeiros. A Rússia, desta vez, é representada por oito dessas organizações.
A Almaz-Antey Air Defense Concern apresentou os melhores resultados em 2014. As vendas de sistemas de defesa aérea e outros produtos militares com um volume total de US $ 8,840 bilhões permitiram que subisse uma posição em relação a 2013 e ocupasse o 11º lugar. O crescimento da receita no ano foi de 800 milhões. A receita total da Concern no ano passado foi de US $ 9,208 bilhões, dos quais 96% caíram em encomendas militares.
A United Aircraft Corporation passou da 15ª para a 14ª linha com uma receita anual de $ 6,11 bilhões (80% de todas as vendas de $ 7,674 bilhões). Em 2013, os fabricantes de aeronaves entregaram produtos no valor de 5,53 bilhões. Assim como o Almaz-Antey, o UAC apresentou alto crescimento em termos percentuais.
A UAC é seguida pela United Shipbuilding Corporation, que conseguiu passar do 17º para o 15º lugar. Esse aumento foi facilitado pelo crescimento das receitas de contratos militares de 5, 11 para 5, 98 bilhões. Os navios de guerra responderam por 82% dos pedidos, e a receita total no ano foi de US $ 7,39 bilhões.
A Russian Helicopters subiu três posições e agora está em 23º lugar. No ano passado, forneceu equipamento militar por 3,89 bilhões de dólares contra 3,5 bilhões em 2013. Equipamentos militares responderam por 90% dos pedidos, enquanto as vendas totais chegaram a US $ 4,3 bilhões.
Pela primeira vez na classificação do SIPRI, surge a United Instrument-Making Corporation, formada no ano passado. A produção e venda de produtos militares no valor total de US $ 3,44 bilhões permitiu-lhe partir da 24ª posição. A receita total desta corporação no ano passado foi de 4,019 bilhões (91% em encomendas militares).
A Tactical Missiles Corporation subiu uma dúzia de lugares, ocupando agora o 34º lugar na classificação. Durante o ano, suas receitas militares aumentaram de 2,23 para 2,81 bilhões de dólares (95% da receita total de 2,96 bilhões).
A única organização russa que não conseguiu manter ou melhorar sua posição no ranking é a United Engine Corporation, que passou do 36º para o 38º lugar. A razão para essa queda pode ser uma diminuição nas vendas de US $ 120 milhões a 2,6 bilhões. No entanto, os motores de aeronaves militares representam apenas 61% da receita total de US $ 4,267 bilhões.
Outra estreante no ranking, representando a Rússia, é a holding Complexos de Alta Precisão, que parte da 39ª colocação. Essa organização lida apenas com produtos militares e, no ano passado, vendeu produtos no valor de US $ 2,35 bilhões.
Sukhoi faz parte da United Aircraft Corporation, mas está incluída na classificação “fora da competição”. Uma receita de 2,24 bilhões (2,32 bilhões de dólares em 2013) a colocaria em 45º lugar. São fornecidas informações interessantes sobre pedidos não militares: de acordo com o SIPRI, a empresa "Sukhoi" vendeu no ano passado produtos semelhantes por apenas US $ 3 milhões.
Em vez de "Sukhoi" em 45º lugar está a Concern "Tecnologias Radioeletrônicas" com vendas na ordem de 2,44 bilhões de dólares. O aumento nas vendas de 1,85 bilhão em 2013 ajudou a Concern a passar do 54º lugar para o 45º. Os contratos militares respondem por 82% das vendas, em um total de 2,731 bilhões.
Os analistas suecos não têm informações completas sobre as vendas da empresa russa Uralvagonzavod, mas mesmo assim coletaram os dados disponíveis e tiraram conclusões. De acordo com estimativas do SIPRI, em 2014 essa organização vendeu produtos militares por US $ 1,45 bilhão - 510 milhões a mais do que em 2013. Isso permitiu que Uralvagonzavod subisse da 80ª posição para a 61ª. Curiosamente, os pedidos militares responderam por apenas 44% de todas as receitas, no nível de US $ 3,317 bilhões.
Distribuição de renda entre os países participantes do ranking
No ranking de 2013, a empresa Sozvezdie ficou em 85º lugar. Em 2014, passou a fazer parte da United Instrument-Making Corporation, por isso deixou de ser um participante independente no rating. No entanto, graças ao crescimento das vendas militares de 910 para 1270 milhões de dólares (89% da receita total de 1,428 bilhões), a empresa Sozvezdie poderia ocupar o 66º lugar.
A 68ª colocação poderia ficar com a corporação Irkut, que, no entanto, faz parte da UAC. Esta organização faturou no ano passado 1,706 bilhão de dólares, dos quais 73% ou 1,24 bilhão caíram em equipamentos militares. Na comparação com 2013, há queda nos indicadores - nesse período, Irkut faturou 1,37 bilhão com encomendas militares.
O 71º lugar poderia ser ocupado pela Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), que é uma subdivisão da United Engine-Building Corporation. No ano passado, faturou US $ 1.170 milhões, 70 milhões a mais do que em 2013. A receita total foi de US $ 1,272 bilhão (92% em encomendas militares).
A planta Sevmash, que pertence à United Shipbuilding Corporation, pode ocupar o 75º lugar, tendo faturado 1,04 bilhão no ano passado. O crescimento anual das receitas militares foi de apenas US $ 10 milhões. No total, "Sevmash" concluiu pedidos no valor de US $ 1,339 bilhão - 78% caiu em contratos militares.
A linha abaixo pode ser a empresa MiG, que faz parte do UAC. Em 2013 e 2014, ela ganhou $ 950 e $ 1.020 milhões, respectivamente. Além disso, todas as encomendas diziam respeito apenas a equipamento militar.
A empresa "Zvezdochka" da USC faturou no ano passado US $ 990 milhões em contratos militares, o que a teria permitido alcançar o 80º lugar.
Os estaleiros da Admiralty concluíram pedidos com um volume total de 900 milhões (40 milhões a mais do que em 2013). Os navios de guerra responderam por 95% das receitas, totalizando 946 milhões. Tais indicadores permitiriam à usina contar com a 87ª colocação.
Pela primeira vez, a organização RTI com o nome de V. I. Mints, que se dedica à produção de rádio eletrónica. Em 2013-14, ela melhorou sua receita de $ 780 para $ 840 milhões (45% de todos os contratos no valor de $ 1,844 bilhão). Vale ressaltar que em 2013 essa organização quase entrou na classificação, parando na 101ª colocação. Agora, ela subiu uma dúzia de posições e tornou-se participante de pleno direito na "competição".
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De acordo com o Stockholm Peace Research Institute, as principais tendências no mercado internacional de armas e equipamentos militares permanecem as mesmas. O desempenho geral do mercado está caindo, com alguns países crescendo em participação e outros caindo em vendas. Ao mesmo tempo, apesar de todas essas tendências, os dez principais líderes permanecem quase inalterados, enquanto as empresas da indústria de defesa russa geralmente mostram um crescimento estável. Uma boa demonstração deste crescimento é o aumento do número de empresas russas de 9 para 11, bem como a entrada de várias organizações “fora da competição”.
Infelizmente, o SIPRI leva muito tempo para processar os dados e compilar uma classificação dos fabricantes de armas. O relatório é publicado somente no final do ano seguinte ao que está sendo considerado. Assim, as mudanças no mercado neste ano, assim como os novos indicadores das empresas nacionais e estrangeiras, serão resumidas em uma nova classificação e publicada apenas um ano depois. No entanto, antes disso, o SIPRI publicará vários outros relatórios sobre a situação do mercado mundial de armas, o que significa que, no próximo ano, os especialistas e o público interessado não ficarão sem o que pensar.
Relatório de comunicado à imprensa:
Texto completo do relatório:
