2014 já está chegando ao fim, mas somente agora especialistas do Instituto de Pesquisas para a Paz de Estocolmo (SIPRI) concluíram uma análise de dados sobre a situação do mercado internacional de armas e equipamentos militares em 2013, que resultou em uma classificação dos 100 maiores fabricantes de armas e equipamento militar. No ano passado não ocorreram eventos que pudessem impactar fortemente o estado do mercado. As principais tendências permanecem e a lista dos 100 maiores fabricantes para 2013 não difere drasticamente da classificação para 2012.
Condições de mercado e tendências observadas
Analistas suecos observam que, pelo terceiro ano consecutivo, houve uma ligeira queda nas vendas totais. Ao mesmo tempo, a taxa de declínio do mercado diminuiu sensivelmente. Se em 2012 a queda foi de 3,9% em relação a 2011, então em 2013 esse número caiu para 2%. No total, os 100 maiores fabricantes de armas e equipamentos venderam produtos no valor de US $ 402 bilhões no ano passado. Infelizmente, os especialistas do SIPRI não levam em consideração os indicadores da indústria de defesa da China em seus estudos, uma vez que este país não compartilha informações relevantes.
Um quadro interessante é observado quando se considera a evolução das vendas de empresas de diferentes regiões. Assim, as vendas de produtos militares americanos e canadenses estão diminuindo gradativamente. As organizações russas estão apresentando um crescimento estável. A Europa Ocidental está apresentando um crescimento de 20% devido ao sucesso da França e do Reino Unido, enquanto as vendas em outros países estão estáveis ou em queda. Vale ressaltar que em 2013 a tendência que vem sendo observada constantemente desde 2005 teve sua continuidade. A participação de mercado geral das empresas que operam fora da Europa Ocidental e da América do Norte está crescendo de forma constante. No ano passado, chegou a 15,5%.
No comunicado de imprensa oficial do SIPRI, é dada atenção especial ao sucesso das empresas russas. De fato, algumas organizações domésticas mostraram forte crescimento nas vendas. Portanto, em 2013, a Tactical Missiles Corporation aumentou as vendas em 118% em comparação com 2012. Em segundo lugar em termos de taxas de crescimento, está a Almaz-Antey Air Defense Concern, cujas vendas aumentaram 34% no ano. A United Aircraft Corporation fecha os três primeiros com crescimento de 20%.
Analistas suecos acreditam que o motivo desse crescimento da produção e das vendas é o aumento dos gastos com defesa realizado pela liderança russa nos últimos anos. Esses gastos levam à modernização das empresas e ao surgimento de novos produtos que podem competir com amostras estrangeiras.
Desde 2011, o volume de vendas militares de empresas americanas tem diminuído continuamente. As razões para tal residem na nova legislação, que implica uma redução do orçamento militar, bem como na implementação da retirada das tropas do Iraque e da prevista retirada do Afeganistão. Por causa disso, as vendas totais das empresas norte-americanas nos "100 maiores" fabricantes globais de armas em 2013 diminuíram 4,5%. Além disso, os processos atuais levaram a uma mudança interessante na lista dos líderes mundiais. Assim, em 2012, 42 empresas americanas estiveram presentes no ranking, e em 2013 - apenas 38.
Analisando a situação do mercado de armas e equipamentos no ano passado, os especialistas do SIPRI concluíram que era necessário criar uma nova categoria de países - o Sul Global. Várias empresas de países do hemisfério sul e de algumas outras regiões: Brasil, Índia, Cingapura, etc. foram incluídas na classificação dos maiores fabricantes no ano passado. Nesse sentido, os analistas suecos estão introduzindo uma nova categoria e esperam que tal inovação permita um melhor acompanhamento do desenvolvimento de novos players no mercado.
Até o momento, as empresas do Sul Global respondem por apenas 3,6% do faturamento total das 100 maiores organizações, mas algumas delas já apresentam um crescimento bastante expressivo. Por exemplo, a empresa sul-coreana Aerospace Industries aumentou as vendas em 31% ao longo do ano. Outras empresas do Sul Global estão continuando a subir na classificação com segurança. Entre outras coisas, essa tendência demonstra, em certa medida, o declínio existente nas ações da América do Norte e da Europa Ocidental.
Um fato interessante é que com a redução existente nas vendas e em todo o mercado, os dez primeiros do rating em 2013 não sofreram quase nenhuma alteração em relação a 2012. Os proprietários das dez primeiras colocações têm uma distância tão grande uns dos outros e de outras empresas que as reduções de vendas observadas quase não têm efeito na mesa final.
Dez principais fornecedores
A primeira colocação no ranking de 2013 é ocupada pela americana Lockheed Martin, que vendeu produtos no valor de US $ 35,49 bilhões em um ano. Isso é cerca de 500 milhões a menos que em 2012, mas a empresa mantém sua liderança, tendo uma séria vantagem sobre seus “perseguidores” mais próximos. As vendas totais de produtos militares e civis chegaram a 45,5 bilhões. Os produtos militares responderam por 78% de todas as receitas.
A segunda linha, assim como no ano anterior, é ocupada pela americana Boeing. No ano, forneceu armas e equipamentos no valor de US $ 30,7 bilhões, melhorando o resultado anterior em US $ 100 milhões. É curioso que a receita total da Boeing no ano passado foi de US $ 86,62 bilhões, dos quais apenas 35% vieram da produção de defesa.
O terceiro lugar é novamente ocupado pela empresa britânica BAE Systems, com receita de US $ 26,82 bilhões. Em comparação com 2012, a receita do grupo aumentou 5 bilhões. Os sistemas de armas e equipamentos militares respondem por 94% das vendas do grupo, que faturaram um total de cerca de US $ 28,4 bilhões.
A quarta colocação foi novamente ocupada pela americana Raytheon, que faturou US $ 21,95 bilhões com suprimentos militares. As vendas desta empresa estão caindo, em 2012 elas somaram US $ 22,5 bilhões. A indústria de defesa da Raytheon foi responsável por 93% de sua receita de US $ 23,7 bilhões no ano.
A americana Northrop Grumman, com vendas militares de US $ 20,2 bilhões, ficou em quinto lugar, subindo uma linha, em 2013. Ao longo do ano, essa receita cresceu 800 milhões. A receita total da Northrop-Grumman no ano passado foi de US $ 24,66 bilhões, dos quais 82% vieram de armas e equipamentos militares.
Os americanos da General Dynamics caíram para o sexto lugar, ganhando apenas US $ 18,66 bilhões em 2013, contra US $ 20,94 bilhões recebidos um ano antes. Ao mesmo tempo, os produtos militares fornecem à empresa 60% da receita da empresa, a receita total no ano passado foi de US $ 31,22 bilhões.
Em sétimo lugar está novamente a preocupação europeia EADS. Em 2013, suas vendas militares aumentaram para US $ 15,74 bilhões, um aumento de US $ 340 milhões em relação às vendas de 2012. O faturamento total da empresa EADS no ano passado chegou a 78,7 bilhões, com produtos militares respondendo por apenas 20% da receita.
A oitava colocação é ocupada pela americana United Technologies (UTC), que subiu uma linha no ano. Sua receita com a venda de armas e equipamentos foi de US $ 11,9 bilhões. Vale ressaltar que a receita da UTC diminuiu 220 milhões em relação a 2012, mas a empresa ainda conseguiu subir uma posição no ranking. Os pedidos de defesa representam 19% das vendas da UTC. Receita total no ano passado - 62,62 bilhões de dólares.
A italiana Finmeccanica, que antes ocupava a oitava posição, caiu para a nona colocação. No ano passado, ela ganhou 10,56 bilhões em encomendas militares. Para efeito de comparação, a receita em 2012 atingiu US $ 12,53 bilhões. Os contratos militares deram à empresa cerca de metade de sua receita de US $ 21,29 bilhões.
A francesa Thales fechou os dez maiores fabricantes de armas e equipamentos no ano passado, subindo uma linha. Em 2012, ela ganhou US $ 8,88 bilhões em produtos militares e, em 2013, aumentou esse valor para US $ 10,37 bilhões. Isso representa 55% da receita total da empresa, de 18,85 bilhões.
Empresas russas
De acordo com especialistas do SIPRI, o traficante de armas russo de maior sucesso em 2013 foi a preocupação de defesa aérea Almaz-Antey. Ao longo do ano, essa organização aumentou suas receitas de produção militar em 34%, de $ 5,81 para $ 8,3 bilhões. Isso permitiu que a preocupação passasse do 14º lugar (2012) para o 12º lugar. No total, no ano passado a Almaz-Antey faturou 8,54 bilhões. 94% da receita vem de produtos militares.
A United Aircraft Corporation subiu de 18º para o 15º lugar, vendendo aeronaves militares e helicópteros no valor de US $ 5,53 bilhões em um ano. Um ano antes, esse número era de 4,44 bilhões. Os pedidos militares responderam por 80% das receitas da Corporação, que faturou um total de 6.93 bilhões.
A 17ª linha, tendo subido da 19, foi tomada pela Russian United Shipbuilding Corporation com uma receita anual de US $ 5,12 bilhões. Em 2012, a Corporação concluiu pedidos militares totalizando US $ 4,15 bilhões. Assim como no caso da UAC, a parcela das encomendas militares correspondeu a 80% da receita total da USC, no valor de US $ 6,37 bilhões.
O 25º lugar foi para a Russian Helicopters Corporation, que subiu uma linha. No ano passado, essa organização faturou US $ 3,5 bilhões, o que é 20 milhões a menos que em 2012. Sob ordens militares, a corporação ganhava 80% de toda a receita. No total, a Russian Helicopters faturou 4,34 bilhões em 2013.
A United Engine Corporation com uma receita de US $ 2,72 bilhões subiu seis posições de uma vez, para a 36ª colocação. Na comparação com 2012, o crescimento foi de 260 milhões. A receita total da Corporação no ano passado foi de 4,99 bilhões, e as encomendas militares forneceram apenas 55% desse montante.
Ressalta-se que algumas organizações estão presentes na tabela dinâmica, mas não têm lugar. Os compiladores do SIPRI Top 100 usam essa abordagem para empresas que têm sua própria produção, mas são divisões estruturais de outras organizações. Assim, a empresa "Sukhoi", com receita de US $ 2,18 bilhões, poderia ficar com o 48º lugar. Em 2012, a receita desta organização foi de 130 milhões a mais. Aeronaves militares fornecem 78% da receita. Receita total - $ 2,81 bilhões.
Na 53ª linha da lista está a Concern "Radioelectronic Technologies" (KRET), que faturou US $ 1,85 bilhão com encomendas militares em 2013. Em 2012, esse valor foi de 1,38 bilhão, com o qual o KRET ficou em 60º lugar. A receita total da empresa para o ano é de 2,47 bilhões, a participação dos pedidos de defesa é de 76%.
A corporação Irkut está fora da classificação, que poderia assumir o 61º lugar graças a uma receita de 1,32 bilhão. Ao longo do ano, o volume de encomendas militares aumentou em 230 milhões. A maior parte da receita da corporação, 73%, vem da construção de aeronaves de combate. No total, em 2013, Irkut faturou 1,81 bilhão.
Também fora da classificação (no nível de 67º lugar) está a construtora de motores UMPO, que faz parte da United Aircraft Corporation, com receita de US $ 1,1 bilhão. Um ano antes, a empresa vendeu 760 milhões em produtos. 93% da receita do ano passado veio de encomendas militares. Receita total em 2013 - 1,18 bilhão.
O 72º lugar poderia ter ficado com o estaleiro Sevmash, que pertence à USC. No ano passado, essa fábrica faturou US $ 1,03 bilhão, 140 milhões a menos que em 2012. Pedidos do Ministério da Defesa dão à Sevmash três quartos da receita total de 1,37 bilhão.
De 96 para 78 vaga subiu o Instituto de Engenharia de Rádio. Acadêmico A. L. Mints (RTI), que faturou R $ 850 milhões no ano passado, o que é 150 milhões a mais que em 2012. A receita total da RTI no ano passado é de 1005 milhões, 95% desse dinheiro cai por encomenda dos militares.
A corporação Uralvagonzavod caiu para a 24ª posição, para a 86ª posição. De acordo com especialistas do SIPRI (não há dados exatos sobre a UVZ), a receita da corporação em 2013 foi de 870 milhões. Em 2012, a empresa faturou 1,22 bilhão. A receita total do Uralvagonzavod no ano passado foi de US $ 2,9 bilhões. Os produtos militares fornecem apenas 30% desse dinheiro.
A empresa Sozvezdie entrou no Top 100, passando de 109 para 89. Não há dados exatos sobre o trabalho desta empresa, mas, segundo estimativas de especialistas suecos, o faturamento em 2013 atingiu 860 milhões de dólares e foi 210 milhões a mais que o faturamento de 2012. Três quartos das vendas de Sozvezdiya são para produtos militares. A receita total do ano é de 1,14 bilhão.
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Como você pode ver, os primeiros lugares na classificação dos maiores fabricantes de armas e equipamentos militares permanecem quase inalterados, e os principais movimentos ao longo das linhas ocorrem nas partes central e inferior da lista. As empresas de defesa russas, com algumas exceções, estão apresentando um crescimento constante, mas até agora não passaram do 12º lugar. No entanto, à luz da situação em mudança na indústria de defesa da América do Norte e da Europa Ocidental, os fabricantes russos são perfeitamente capazes de subir na lista nos próximos anos. Além disso, algumas empresas nacionais conseguiram passar dos segundos cem fabricantes para os primeiros, derrubando os concorrentes estrangeiros. Como resultado, conforme observado pelos analistas do SIPRI, o desempenho geral das 100 maiores empresas já vem caindo há vários anos, enquanto as receitas das empresas de defesa russas, pelo contrário, estão crescendo.
Saberemos como era o mercado internacional de armas e equipamentos militares no ano que vem. Na primavera, o Stockholm Peace Research Institute deve publicar os primeiros relatórios descrevendo a situação do mercado no final de 2014.
