A edição americana do Defense News compilou outra classificação dos maiores fabricantes de armas e equipamentos militares. A atualização do ranking Top 100 2015 examina os principais indicadores das atividades comerciais das empresas de defesa em 2014. Além disso, os compiladores da classificação chamaram a atenção para os indicadores de 2013 e os compararam com as realizações das empresas no ano passado. Vamos considerar as principais características da classificação mais recente.
Altos e baixos
Várias empresas de defesa de vários países mostraram um bom crescimento de lucros no ano passado, o que lhes permitiu subir várias posições ou fazer sua primeira aparição entre os 100 maiores fabricantes.
O maior crescimento de receita na área de produtos militares foi mostrado pela empresa americana AECOM. Em 2014, ela faturou um total de US $ 19,641 bilhões, dos quais US $ 4,43 bilhões (22,6%) vieram de encomendas militares. Em 2013, a AECOM forneceu US $ 1,712 bilhão em produtos militares. Assim, o crescimento anual das receitas militares foi de 158,8%. Isso permitiu que a empresa entrasse no Top 100 do Defense News pela primeira vez e imediatamente ocupasse o 18º lugar.
A empresa japonesa Kawasaki Heavy Industries apresentou um crescimento de 90% nas receitas de produtos militares. No ano passado, faturou US $ 17,094 bilhões, dos quais US $ 11,2%, ou 1,909 bilhão, foram recebidos para o cumprimento de ordens militares. Em 2013, o faturamento da empresa na esfera militar foi de 1,004 bilhão. O crescimento significativo da receita permitiu que a empresa japonesa subisse 20 posições, passando da 66ª para a 46ª.
O terceiro lugar em termos de crescimento de receita no ano passado foi ocupado pela americana Engility. Com receita total de 2,5 bilhões de dólares, ela ganhou 1,53 bilhão com encomendas militares (61,2% de todas as receitas). Em 2013, as receitas militares da Engility foram de US $ 846 milhões. Como resultado, um aumento de 80,9% permitiu que a empresa entrasse entre os 100 maiores fabricantes de produtos militares e ganhasse uma posição no 54º lugar.
No 31º lugar na nova classificação Top 100 está a Corporação Russa "Mísseis Táticos", que mostrou um aumento na receita de produtos militares em 48,6%. No total, no ano passado a corporação faturou US $ 2,96 bilhões, e 95% da receita, ou US $ 2,812 bilhões, foi para encomendas militares. Para efeito de comparação, em 2013, a receita militar da corporação foi de 1,892 bilhão.
A empresa brasileira Embraer fecha os cinco primeiros em termos de crescimento de receita. Suas receitas militares aumentaram 32,5%, de US $ 1,1 bilhão para US $ 1,459 bilhão. Ao mesmo tempo, em 2014, os fabricantes brasileiros de aeronaves faturaram um total de 6,357 bilhões, razão pela qual os pedidos militares representaram apenas 23% do faturamento. Este crescimento permitiu que a empresa passasse da 60ª para a 55ª posição.
No ano passado, também houve quedas notáveis na receita. Assim, no caso da americana ManTech, houve queda de 52,6% - de 2,2 para 1,046 bilhão de dólares. Ao mesmo tempo, 59% do total de 1,774 bilhão caiu nas receitas militares. Como resultado, a empresa caiu da 43ª para a 64ª.
Outra empresa americana, a DynCorp, encerrou o ano passado com queda de 49,1% no faturamento. Em 2013, ela ganhou 3,1 bilhões em encomendas militares, em 2014 - 1,579 bilhão. O motivo dos temores da liderança pode ser o fato de as encomendas militares representarem 70,1% do faturamento total de US $ 2,252 bilhões. Com isso, a empresa perdeu a 38ª colocação e caiu para 51.
A empresa finlandesa Patria tem uma queda um pouco menor na receita como porcentagem. Em 2013 e 2014, ela ganhou $ 1,028 bilhão e $ 555,8 milhões, respectivamente. A queda foi de 45,9%. Vale ressaltar que quase toda a receita (90,4%) que Patria recebe justamente de ordens militares. Então, no ano passado, a empresa recebeu apenas 614,5 milhões. Como resultado, a fabricante finlandesa de veículos blindados perdeu 30 posições, caindo do 64º para o 94º lugar.
Para a americana Hewlett-Packard, a redução nos pedidos militares não é sensível, já que eles respondem por apenas 2% do faturamento total de US $ 111,5 bilhões. No ano passado, a empresa faturou US $ 2,24 bilhões em produtos militares contra US $ 4,07 bilhões em 2013. A queda foi de 44,9%, com o que a empresa passou da 22ª para a 40ª posição.
A americana Oshkosh fecha os cinco "líderes" em termos de redução de receita, tendo caído da 27ª posição para a 48ª. Dos US $ 6,808 bilhões ganhos no ano passado, o fornecimento de produtos militares representou 1,725 bilhão (25,3%). Em 2013, a empresa conseguiu faturar 3,05 bilhões com suprimentos militares. Com isso, as receitas caíram 43,4%.
Dez principais líderes
Como costuma ser o caso em tais classificações, os dez primeiros no Top 100 do Defense News desta vez quase não mudaram. Várias empresas mudaram de posição na mesa final e apenas uma (a francesa Thales) caiu para além das dez primeiras, dando lugar às concorrentes.
Em primeiro lugar, novamente a empresa americana Lockheed Martin. Ela ganhou um total de US $ 45,6 bilhões no ano passado. O valor total dos contratos militares foi de 40, 128 bilhões ou 88% de todas as receitas. Em 2013, a empresa faturou US $ 40,494 bilhões em suprimentos militares. Assim, em 2014, as receitas militares da Lockheed Martin caíram 0,9%. No entanto, o gap de desempenho existente permitiu à empresa manter a liderança no ranking.
O segundo lugar ficou com outra empresa dos Estados Unidos - a Boeing. Os fabricantes de aeronaves desta empresa faturaram US $ 90,762 bilhões no ano passado. Os suprimentos militares responderam por 32% da receita, ou US $ 29 bilhões. A receita militar do ano retrasado foi de US $ 32 bilhões, então em 2014 houve uma queda de 9,4%. No final, entretanto, a Boeing manteve seu segundo lugar.
Na terceira linha está a britânica BAE Systems, que faturou 25,449 bilhões de dólares em contratos militares - 92,8% do faturamento total (27,411 bilhões). Ao mesmo tempo, em 2013, a empresa forneceu produtos militares a clientes com um valor total de US $ 28,014 bilhões. Assim, ao longo do ano, as receitas caíram 9,2%.
A quarta posição na classificação é novamente ocupada pela empresa americana Raytheon, com faturamento militar de US $ 22,228 bilhões. Esta organização quase não produz produtos civis, razão pela qual os contratos militares responderam por 97,4% de todas as receitas no valor de 22,826 bilhões. Em 2013, as receitas militares da Raytheon foram de US $ 22,047 bilhões. Isso significa que no ano passado o faturamento da empresa cresceu 0,8%. Vale ressaltar que Raytheon se tornou um dos poucos líderes no ranking, cujas receitas militares aumentaram, em vez de cair, no ano passado.
A primeira mudança na classificação é observada em quinto lugar. Durante o ano, a americana General Dynamics, que antes estava na sexta linha, subiu. Em 2014, ela faturou US $ 30,852 bilhões, dos quais US $ 18,561 bilhões (60,2%) vieram de contratos militares. Ao longo do ano, as receitas militares da empresa diminuíram 1,5% - em 2013 foram de 18,836 bilhões.
Northrop Grumman dos EUA caiu do quinto lugar para o sexto. Isso foi facilitado por uma redução nas receitas militares de 5,6%, de US $ 19,5 para US $ 18,4 bilhões. Ao mesmo tempo, os contratos militares responderam por 76,7% da receita total - US $ 23,979 bilhões.
A sétima linha é novamente a preocupação europeia do Grupo Airbus, que opera em vários países. Em 2014, ele ganhou 14.609 bilhões de dólares com o fornecimento de equipamento militar, o que é 11,7% menos do que 16.546 bilhões em 2013. Uma redução bastante grande nas receitas militares quase não tem efeito sobre as atividades da empresa, uma vez que recebe a maior parte de seus lucros do fornecimento de equipamento civil. Em 2014, o Grupo Airbus faturou um total de US $ 80,686 bilhões, dos quais equipamentos militares representaram apenas 18,1%.
O oitavo lugar na classificação pelo segundo ano consecutivo é ocupado pela americana United Technologies. O aumento de 9,5% nas receitas militares de 11,894 para 13,02 bilhões de dólares permitiu que ela permanecesse em uma posição bastante elevada. No total, a empresa faturou US $ 65,1 bilhões no ano passado, e os contratos militares responderam por 20% de todas as receitas.
A empresa italiana Finmeccanica, com receitas militares de $ 10,561 bilhões, subiu da décima para a nona colocação. Vale ressaltar que esta empresa conseguiu subir uma posição mesmo com uma queda no faturamento de 3,1% - em 2013, seu faturamento militar foi de 10,896 bilhões. Os contratos militares proporcionaram 54,2% da receita total da empresa, de US $ 19,486 bilhões.
A americana L-3 Communications fecha as dez primeiras. No ano passado, faturou US $ 9,808 bilhões com o fornecimento de produtos militares, o que é 5,1% inferior aos US $ 10,336 bilhões recebidos em 2013. No total, em 2014, a empresa recebeu US $ 12,124 bilhões, com os contratos militares respondendo por 80,9% desse valor.
Empresas russas
Sete empresas da indústria de defesa russa foram incluídas na nova classificação Top 100 do Defense News. Infelizmente, eles não conseguiram entrar nos dez maiores fabricantes de armas e equipamentos, mas uma das organizações russas conseguiu chegar perto disso. É bem possível que no próximo ano a indústria de defesa russa esteja representada entre os dez primeiros.
O melhor desempenho entre as empresas russas foi demonstrado pela Almaz-Antey Air Defense Concern. No ano passado, esta organização apresentou um aumento de 10,6% nas receitas de 8, 326 para 9, 209 bilhões de dólares. Graças a isso, a preocupação passou do 12º lugar para o 11. Vale ressaltar que a Almaz-Antey é um dos poucos participantes da classificação que produz exclusivamente equipamentos militares.
A United Aircraft Corporation ficou em 14º lugar na classificação. Os compiladores da classificação fazem notar que na determinação dos indicadores desta organização, estes foram determinados com base no relato das empresas que dela integram. No ano passado, a USC vendeu equipamentos no valor de US $ 7,805 bilhões. Pedidos militares foram atendidos por 6, 244 bilhões - 80% da receita total. Em 2013, as receitas militares da USC foram de US $ 5,831 bilhões. Assim, em 2014 o crescimento deste indicador foi de 7,1%.
A Russian Helicopters Corporation subiu do 25º para o 23º lugar. No ano passado, a organização entregou produtos no valor de US $ 4,5 bilhões aos clientes. O equipamento militar foi responsável por 88% de todas as receitas, ou US $ 3,96 bilhões. Para efeito de comparação, em 2013 a corporação faturou US $ 3, 406 bilhões com a venda de helicópteros militares, ou seja, o crescimento foi de 16,3%.
Pela primeira vez, a corporação russa Tactical Missile Weapons entrou na classificação Top 100, que imediatamente alcançou o 31º lugar. Como já foi mencionado, no ano passado as receitas desta organização com o cumprimento de ordens militares (95% de todas as receitas) cresceram 48,6%, passando de 1.892 para 2.812 milhões de dólares.
No 26º lugar na classificação está a United Engine Corporation, que anteriormente estava na 34ª linha. Como outras empresas russas, a UEC mostrou um aumento nas receitas militares no ano passado. No caso dela, esse número era de 25,6%: as receitas cresceram 2, 674, para 3, 323 bilhões de dólares. Os contratos militares representaram 61,5% da receita total da corporação, de 5,405 bilhões.
Pela primeira vez, a corporação Uralvagonzavod foi incluída na classificação do Defense News. O principal fabricante russo de veículos blindados faturou no ano passado 1,545 bilhão de dólares com o fornecimento de veículos de combate - 1% a mais do que o valor correspondente em 2013 (1,529 bilhão). Os pedidos militares representaram 51,6% da receita total da organização, que chegou a US $ 2,992 bilhões.
A última das organizações russas incluídas no Top 100 de 2015 é a V. I. Academician Mints, que vendeu produtos militares no valor de US $ 947,2 milhões no ano passado. No ano passado, as vendas desses produtos aumentaram 15,7% (819 milhões em 2013). No total, o instituto faturou no ano passado 1,877 bilhão de dólares, dos quais 50,5% foram recebidos para a execução de contratos militares.
Tendências gerais
É fácil perceber que o mercado internacional de armas e equipamentos militares tem passado por momentos difíceis nos últimos anos. Apesar da complicação da situação internacional, os gastos reais dos países com produtos militares estão diminuindo gradativamente. Como resultado, as receitas das empresas da indústria de defesa também estão caindo.
Os atuais cortes nos orçamentos militares são especialmente vívidos no ranking dos dez primeiros. Apenas duas em cada dez empresas aumentaram suas receitas no ano passado, mas apenas a United Technologies pode se orgulhar de um bom crescimento (9,5%), que está em 8º lugar. A Raytheon também aumentou suas receitas militares do 4º lugar, mas apenas em 0,8%, o que não pode ser uma demonstração de crescimento ou declínio sério. No caso dos restantes líderes de mercado, verifica-se um decréscimo nas receitas de 0,9% (Lockheed Martin) para 11,7% (Grupo Airbus).
No contexto de seus colegas e concorrentes estrangeiros, as empresas russas demonstram uma taxa de crescimento bastante elevada. A assinatura de uma série de novos contratos de fornecimento de armas e equipamentos tornou possível aumentar as receitas militares em um grau ou outro. Assim, a corporação Uralvagonzavod no ano passado ganhou apenas 1% a mais do que em 2013, e a Corporação de Mísseis Táticos aumentou suas receitas em 48,6%, o que a permitiu entrar nos cinco maiores líderes de crescimento.
O crescimento das receitas das empresas de defesa russas está associado a vários fatores principais. O Ministério da Defesa da Rússia continua comprando ativamente novas armas e equipamentos destinados à modernização das forças armadas. Além disso, a indústria de defesa russa tem uma carteira bastante grande de pedidos de exportação. Como resultado, mesmo em face de sanções de alguns países estrangeiros, a indústria russa não apenas mantém indicadores aceitáveis, mas também os aumenta.
Os analistas da Defense News observam que a composição dos países-compradores de produtos russos contribui principalmente para a preservação do crescimento, mesmo no contexto de sanções. Os principais importadores de armas russas são China, Índia, Argélia, Venezuela e outros países que não aderiram às sanções iniciadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Além disso, os Estados que aderiram às sanções, em sua maioria, nunca foram grandes compradores de produtos militares russos.
O declínio no mercado internacional de armas e equipamento militar tem sido observado nos últimos anos. Existem diferentes opiniões sobre o momento da recuperação do mercado e o início do próximo crescimento, mas até o momento elas permanecem no nível das premissas. Ao mesmo tempo, a classificação Top 100 do Defense News permite que você considere cuidadosamente a situação no mercado e estude a posição de fabricantes individuais de armas de grande porte, bem como determine seus sucessos e fracassos.
