Após a retirada do APS do armamento das unidades do exército, passou a ser utilizado em unidades de serviços especiais. Em 1993, por despacho do Ministério da Administração Interna, foi feita uma tentativa de modernização da APS. A pistola modificada foi planejada para substituir os fuzis de assalto Kalashnikov de 5, 45 mm e 7, 62 mm, que são perigosos em condições urbanas. Mas, por uma série de razões, esse trabalho parou logo no início. No final do mesmo ano, o Ministério de Assuntos Internos conclui um acordo com a Tula TsKIBSOO para o desenvolvimento de uma nova pistola automática com câmara para 5, 45 MPTs. O tema confiado à equipe sob a liderança de Igor Yakovlevich Stechkin, e depois a pistola, foi batizado de "Dart".
O baixo consumo de energia e o fraco efeito de parada do cartucho de 5, 45 mm limitaram significativamente o escopo da nova arma. Já em julho de 1995, a pistola OTs-23 "Dart" foi planejada para ser modificada sob o cartucho 9x19 "Parabellum". O novo desenvolvimento interessou ao Ministério de Assuntos Internos, e no final do mesmo ano a TsKIBSOO recebeu um pedido para o desenvolvimento de uma pistola automática de 9 mm, mas com câmara para o cartucho doméstico 9x18 PM nas versões padrão e reforçada. Em abril de 1996, foi fabricada a primeira amostra de uma pistola automática de 9 mm, batizada de OTs-ZZ "Pernach", e em julho de 2002 foi apresentada em uma exposição internacional em Moscou.
"Pernach" herdou de "Dart" o esquema original de operação automática: para reduzir o impacto do recuo sobre a precisão do disparo automático (com um esquema de obturador livre), ambas as pistolas têm um cano móvel. Nos OTs-ZZ, após o tiro, o ferrolho rola 70 mm e atinge o enorme cano com mola, com o qual continua a se mover por mais 5 mm. Devido ao choque de fixação da massa do cano à massa do ferrolho, a velocidade deste é significativamente reduzida. Ao atingir a posição mais recuada, o cano e o ferrolho, sob a influência de suas molas, começam a se mover para frente. Após 5 mm, o barril para e o parafuso continua a se mover e envia o próximo cartucho do carregador de duas fileiras para a câmara.
Em comparação, ambas as pistolas têm um mecanismo de gatilho de ação dupla. O fusível incluído trava de forma confiável o pino de disparo, parafuso, martelo e gatilho, proporcionando total segurança ao manusear uma pistola carregada, e o fusível pode ser ligado quando o martelo é liberado ou quando o gatilho é armado. Aliás, o fusível também serve como tradutor de fogo. Para atirar com as duas mãos, as bandeiras de segurança e a trava do magazine são feitas simetricamente. O indicador da presença de um cartucho na câmara é perceptível visualmente e ao toque. A mira traseira e a mira frontal são equipadas com inserções para facilitar a mira ao anoitecer.
Para reduzir o “toss” ao disparar “Pernach” tem um compensador de gás. Quando a bala passa pelo furo, os gases em pó entram na cavidade da caixa da veneziana e são refletidos para cima. No entanto, este dispositivo simples e eficaz tem desvantagens: não só leva ao aumento do comprimento da pistola, mas também torna difícil atirar de posições onde a arma está localizada perto do atirador, por exemplo, ao atirar do quadril. Além disso, quando um objeto, digamos, uma caixa de cartucho gasto, entra na cavidade do compensador, ocorre um atraso.
Mas com toda a semelhança externa, "Pernach" é qualitativamente diferente de "Dart", e não apenas no calibre. Um cartucho de calibre 9 mm com maior efeito de travamento de uma bala permitiu abandonar o conceito de acúmulo de danos devido a um rápido triplo acerto no alvo. O OTs-ZZ não possui um mecanismo de corte de explosão de três tiros, e a taxa de tiro foi reduzida de 1.800 para 850 tiros por minuto. Para aumentar a estabilidade ao disparar, o Pernach mais poderoso recebeu uma coronha removível (o OTs-23 não tinha coronha no TTZ), mas devido ao seu comprimento curto, tal coronha só é adequada para anões. Se necessário, um designador de laser e um dispositivo silencioso e sem chama podem ser instalados na pistola.
