No HeliRussia-2012, Rosoboronexport está apresentando uma ampla gama de helicópteros de fabricação russa em versões militares e de transporte militar.
Para a abertura da exposição HeliRussia-2012, a TsAMTO publica dados estatísticos sobre o mercado global de helicópteros militares.
De acordo com a TsAMTO, em 2012-2015. os helicópteros ocuparão o segundo lugar na estrutura das exportações militares mundiais, perdendo apenas para os aviões militares nas categorias de armas convencionais.
Helicópteros militares (incluindo helicópteros de ataque, anti-submarino e helicópteros de patrulha naval, helicópteros de transporte pesado e helicópteros multifuncionais) verão o crescimento de participação mais significativo no saldo total do comércio mundial de armas.
Para comparação: em 2008-2011. os helicópteros militares em volume de exportação ficaram em quarto lugar entre todas as categorias de armas convencionais (cedendo às aeronaves militares, bem como as categorias de "veículos blindados" e "equipamentos navais") com vendas de exportação no valor de 21, 23 bilhões de dólares. Em 2012-2015. o volume das vendas de exportação está projetado em pelo menos 51,5 bilhões de dólares. Com este indicador, a categoria “helicópteros militares” passará imediatamente do 4º para o 2º lugar.
O cálculo inclui entregas de novos helicópteros, programas licenciados, entregas das Forças Armadas dos países exportadores, reparos e modernização. O valor do fornecimento é estimado em dólares correntes dos Estados Unidos no momento da celebração dos contratos. O cálculo foi feito a partir do início de abril de 2012.
Rússia no mercado global de helicópteros militares
A Rússia é um dos líderes mundiais na indústria de helicópteros militares. Nos últimos anos, a produção de helicópteros russos tem aumentado anualmente em 20-30% e, de acordo com as previsões, até 2015 a Rússia ocupará pelo menos 15% do mercado mundial de helicópteros.
A Russian Helicopters OJSC (parte da OJSC OPK Oboronprom) planeja entregar cerca de 3,6 mil helicópteros em 2011-2020, incluindo 1420 unidades. - civil e 2180 unidades. - militar (de acordo com os materiais do Ministério da Indústria e Comércio da Federação Russa).
O volume de entregas para 2011 foi projetado em 267 veículos, para 2015 - 324 veículos, para 2020 - 442 veículos.
Presume-se que a participação dos helicópteros russos no saldo total do abastecimento mundial aumentará de 11% em 2011 para 17% em 2020.
A componente de exportação das entregas de helicópteros fabricados pelas empresas da holding Russian Helicopters, tendo em conta as entregas ao abrigo de contratos através da Rosoboronexport, perfaz anualmente cerca de 50% do fornecimento total com pequenas flutuações anuais.
Dos 2.180 helicópteros militares que estão planejados para serem entregues em 2011-2020, pouco mais de 1.000 helicópteros serão entregues sob a ordem de defesa do Estado do exército russo. Os helicópteros restantes (cerca de 1.150 veículos) devem ser exportados.
A Rosoboronexport promove para várias regiões do mundo helicópteros de transporte militar do tipo Mi-17, helicópteros de transporte e combate Mi-35M e Mi-35P, helicópteros de combate Mi-28N e Ka-52, helicópteros de transporte pesado Mi-26T2, bem como helicópteros multifuncionais leves Ka-226T e outras máquinas. Esses helicópteros não são apenas inferiores aos modelos estrangeiros, mas os superam em muitos aspectos.
De acordo com a assessoria de imprensa da Rosoboronexport, nos últimos cinco anos, o volume de entregas de helicópteros militares por meio da Rosoboronexport quadruplicou, passando de 15 helicópteros entregues em 2007 para 99 em 2011. Além disso, no total no período de 2001 a 2011. Rosoboronexport entregou mais de 420 helicópteros para 33 países do mundo.
No final de 2011, os números anunciados pela Rosoboronexport praticamente coincidiam com os da TsAMTO (a diferença são poucos carros).
Os resultados de 2011 se tornaram os mais impressionantes em termos de volumes de exportação de helicópteros na história moderna da Rússia, portanto, os resultados de 2011 são discutidos em mais detalhes abaixo.
Na classificação dos 10 eventos mais significativos no segmento de exportação de tecnologia de helicópteros militares na Rússia no final de 2011, a TsAMTO incluiu dois contratos e 8 programas de entrega (sob acordos previamente celebrados).
Até o momento, a Rússia continua participando de diversos concursos internacionais para o fornecimento de equipamentos para helicópteros militares. Para vários deles, a Rússia tem boas chances de sucesso. Ao mesmo tempo, deve-se destacar que o maior fracasso da Rússia em 2011 foi a perda da Força Aérea Indiana em uma licitação para fornecimento de helicópteros de ataque.
Na distribuição das posições no ranking, foram levados em consideração não apenas os volumes de contratos ou programas de fornecimento, mas também sua importância em termos das perspectivas de maior desenvolvimento da cooperação com um determinado país, uma determinada região, bem como a “novidade de um determinado mercado.
O primeiro lugar na classificação TSAMTO no final de 2011 é detido pelo contrato da Rosoboronexport com o Comando do Exército dos EUA para o fornecimento de 21 helicópteros de transporte militar Mi-17V-5 para o exército afegão.
As posições subsequentes no ranking são ocupadas pelos programas a seguir.
2. O início da implementação do programa com a Índia para o fornecimento de 80 helicópteros Mi-17V-5 ao abrigo do contrato assinado em Dezembro de 2008.
3. Conclusão do contrato com a China para fornecimento de helicópteros Ka-31.
4. Contrato com o Sri Lanka para o fornecimento de 14 helicópteros Mi-171.
5. Conclusão do contrato com o Peru para fornecimento de dois helicópteros Mi-35P e seis Mi-171Sh.
6. Conclusão das entregas de 22 helicópteros Mi-171E da Força Aérea Iraquiana.
7. Entrega de dois helicópteros Mi-171E sob contrato com a Argentina.
8. Programa de entrega de helicópteros Mi-17V-5 para a Indonésia.
9. Entrega de três helicópteros Mi-17V-5 ao Land da Tailândia.
10. Início das entregas de helicópteros Mi-35M para o Azerbaijão (além da compra do Mi-35M, uma série de grandes programas para o fornecimento de equipamento de helicóptero, incluindo o Mi-17-1V, estão sendo realizados com o Azerbaijão).
Em 2011, a Rússia implementou mais de uma dezena de programas com clientes estrangeiros no segmento de helicópteros militares, que não foram incluídos no TOP-10 (isso se aplica tanto aos programas de fornecimento quanto à conclusão de novos contratos). Em particular, são países como Argélia (negociações), Armênia (suprimentos), Brasil (contrato em andamento), Venezuela (contrato em andamento), Gana (negociações), Quênia (suprimentos), México (contrato), Mianmar (suprimentos), Polônia (suprimentos), Síria (suprimentos), Equador (suprimentos) e outros.
Abaixo, para uma avaliação mais abrangente do mercado global de helicópteros militares, é fornecida uma análise resumida de quatro tipos de helicópteros. Apenas as entregas de novos helicópteros são incluídas no cálculo. O cálculo foi feito a partir do início de abril de 2012.
Mercado mundial para novos helicópteros de ataque em 2008-2015
No próximo período de 4 anos (2012-2015), o volume de vendas de exportação de novos helicópteros de ataque será de 220 unidades. no valor de US $ 14,4 bilhões, em caso de cumprimento de cronogramas de entrega de contratos em vigor, intenções declaradas e licitações em andamento.
No período de quatro anos anterior (2008-2011), pelo menos 41 novos helicópteros de ataque no valor de $ 1,35 bilhão foram exportados ou fabricados sob licença.
Total no período 2008-2011. 118 helicópteros de ataque foram exportados no valor de 1,63 bilhão de dólares. Ao mesmo tempo, o volume de vendas de novos helicópteros de ataque atingiu 34,7% do total e 83,1% do valor dos suprimentos globais.
Em termos percentuais, o aumento da oferta de novos helicópteros de ataque em 2012-2015. em comparação com 2008-2011 ascenderá a 436% em termos quantitativos e 967% em valor. Este é um crescimento de mercado sem precedentes entre todas as categorias de armas convencionais.
Em 2008-2011. a demanda média por helicópteros de ataque modernos no mercado internacional foi de 10 aeronaves por ano. No próximo período, a demanda anual aumentará para 55 unidades.
No ranking abaixo, os países fornecedores são classificados pelo número de novos helicópteros de ataque entregues e com entrega prevista (de acordo com a carteira de pedidos atual) no período 2008-2015.
Primeiro lugar na classificação de fornecedores de novos helicópteros de ataque no período 2008-2015. ocupada pelos Estados Unidos (140 carros no valor de $ 13,08 bilhões). Em 2008-2011. 6 novos helicópteros AH-64 Apache foram exportados no valor de US $ 445 milhões (incluindo armas e serviços durante todo o ciclo de vida). Em 2012-2015. um aumento sem precedentes no fornecimento está planejado - 134 veículos no valor de US $ 12,636 bilhões. De maneira geral, pode-se afirmar que os Estados Unidos permanecerão inacessíveis aos concorrentes desse segmento de mercado no médio prazo.
O segundo lugar é ocupado pela Rússia (69 carros no valor de 1,32 bilhão de dólares). Os helicópteros de ataque russos têm uma demanda estável nos mercados estrangeiros: em 2008-2011. Foram exportados 21 carros no valor de 400 milhões de dólares. Para o período de 2012-2015 a carteira de encomendas pode ascender a 48 novos helicópteros no valor de 920 milhões de dólares (no cálculo, exceto nos contratos, são tidas em consideração as intenções declaradas de entrega direta).
O terceiro lugar com o início da produção em 2012 na Turquia dos helicópteros A-129 "Mangusta" é ocupado pela Itália (38 máquinas no valor de 877 milhões de dólares). O cálculo foi feito com base no custo total declarado do programa licenciado.
O quarto lugar com o primeiro e até agora o único contrato de exportação com a Austrália do helicóptero de ataque multiuso AS-665 "Tiger" é ocupado pela França (10 aeronaves no valor de 448 milhões de dólares no primeiro quadriênio). Essas entregas são atribuídas à França como o principal contratante do programa.
O quinto lugar com a primeira entrega em 2010 da versão de ataque do helicóptero Z-9WA ao Quênia é a China (4 aeronaves no valor de US $ 60 milhões).
Segundo a metodologia TsAMTO, a “nova” categoria inclui entregas de novos helicópteros de ataque, programas licenciados, bem como entregas de helicópteros das Forças Armadas de países exportadores, atualizados para o nível de máquinas praticamente novas com vida útil prolongada, o preço do qual, no momento da entrega, é mais de 50% do custo de um novo helicóptero do mesmo tipo para o mesmo período de tempo, mas não menos de $ 10 milhões.
Mercado mundial de novos helicópteros anti-submarinos e de patrulha marítima em 2008-2015
No próximo período de 4 anos (2012-2015), o volume de vendas de exportação de novos helicópteros anti-submarinos e de patrulha marítima será de 139 unidades. no valor de 6,78 bilhões de dólares em caso de cumprimento de cronogramas de entrega de contratos em vigor, intenções declaradas e licitações em andamento.
No período de 4 anos anterior (2008-2011), pelo menos 117 novos helicópteros PLO no valor de $ 3,87 bilhões foram exportados ou fabricados sob licença.
Total no período 2008-2011. Foram exportados 124 helicópteros no valor de 3,88 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume de vendas de novos helicópteros PLO foi de 94,35% do número total e 99,8% do custo de suprimentos globais.
Em termos percentuais, o crescimento nas entregas de novos helicópteros neste segmento em 2012-2015 em comparação com 2008-2011 ascenderá a 18,8% em termos quantitativos e 75,2% em termos de valor.
Em 2008-2011. a demanda média por modernos helicópteros anti-submarinos e de patrulha marítima no mercado mundial foi de 30 aeronaves por ano. No próximo período de 4 anos, a demanda anual aumentará para 35 unidades.
No ranking abaixo, os países fornecedores são classificados pelo número de novos helicópteros PLO entregues e com entrega planejada (de acordo com a carteira atual de pedidos) no período 2008-2015.
Primeiro lugar na classificação de fornecedores de novos helicópteros anti-submarino e patrulha marítima no período 2008-2015. ocupada pelos Estados Unidos (155 carros no valor de 6,7 bilhões de dólares). Os helicópteros americanos PLO têm uma demanda estável nos mercados estrangeiros: em 2008-2011. Foram exportados 65 carros no valor de 2,14 bilhões de dólares, carteira de pedidos do período 2012-2015. são 90 novos helicópteros no valor de 4,589 bilhões de dólares. Dadas as licitações internacionais em andamento, os Estados Unidos provavelmente fortalecerão ainda mais sua posição neste segmento de mercado.
O segundo lugar é ocupado pela Alemanha com o mais recente desenvolvimento da indústria de defesa europeia - uma versão naval do helicóptero NH-90 (38 máquinas no valor de US $ 1,424 bilhão). Em 2008-2011. Foram exportados 19 carros no valor de 755,4 milhões de dólares, a carteira de pedidos para o período 2012-2015. são 19 novos helicópteros no valor de 668,2 milhões de dólares. Essas entregas foram cobradas da Alemanha como o principal contratante do programa.
O terceiro lugar com os helicópteros Ka-28 e Ka-31 fica com a Rússia (29 aeronaves no valor de US $ 791 milhões). Em 2008-2011. Foram exportadas 23 máquinas pelo valor de 659 milhões de dólares, no segundo período a carteira de pedidos no momento é de 6 novos helicópteros pelo valor de 132 milhões de dólares.
A quarta colocada com o único contrato de fornecimento de uma versão naval do helicóptero Z-9EC para o Paquistão fica com a China (6 máquinas no valor de cerca de US $ 60 milhões nos primeiros 4 anos).
O quinto lugar com o helicóptero Super Links-300 PLO para a Argélia fica com a Grã-Bretanha (4 aeronaves no valor de 280 milhões de dólares). A entrega foi concluída em 2010.
Na categoria "concurso" em 2014-2015 está prevista a compra de 24 helicópteros anti-submarinos pelo valor de US $ 1,39 bilhão, o que poderia ajustar significativamente a posição dos fornecedores na classificação atual.
De acordo com a metodologia TsAMTO, a “nova” categoria inclui entregas de novos helicópteros PLO, programas licenciados, bem como entregas de helicópteros das Forças Armadas de países exportadores, atualizados ao nível de máquinas praticamente novas com vida útil prolongada, o preço do qual, no momento da entrega, é mais de 50% do custo de um novo helicóptero do mesmo tipo pelo mesmo período de tempo, mas não menos de $ 10 milhões.
Mercado mundial para novos helicópteros de transporte pesado em 2008-2015
No próximo período de 4 anos (2012-2015), as vendas de novos helicópteros de transporte militar pesado totalizarão 76 unidades. no valor de 5,62 bilhões de dólares em caso de cumprimento de cronogramas de entrega de contratos em vigor, intenções declaradas e licitações em andamento.
No período de quatro anos anterior (2008-2011), pelo menos 13 novos helicópteros de transporte militar pesado no valor de $ 642 milhões foram exportados ou fabricados sob licença.
Total no período 2008-2011. Foram exportados 14 helicópteros pesados no valor de 650 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume de vendas de helicópteros novos atingiu 92,8% do total e 98,8% do custo dos suprimentos globais.
Em termos percentuais, o crescimento nas entregas de novos helicópteros neste segmento em 2012-2015 em comparação com 2008-2011 ascenderá a 484,6% em termos quantitativos e 775,7% em valor.
Em 2008-2011. a demanda média por helicópteros modernos de transporte militar pesado no mercado mundial foi de 3 aeronaves por ano. No próximo período de 4 anos, a demanda anual aumentará para 19 unidades. Este é um aumento sem precedentes na oferta neste segmento de mercado. No ranking abaixo, os países fornecedores são classificados pelo número de novos helicópteros de transporte pesado entregues e com entrega prevista (de acordo com a carteira de pedidos atual) no período 2008-2015.
Primeiro lugar na classificação de fornecedores de novos helicópteros de transporte pesado com várias versões do CH-47 Chinook no período 2008-2015. ocupada pelos Estados Unidos (71 carros no valor de 5,604 bilhões de dólares). Em 2008-2011. Foram exportados 11 carros no valor de 602 milhões de dólares, volume de entregas no período 2012-2015. pode chegar a até 60 carros novos no valor de US $ 5 bilhões.
O segundo lugar é ocupado pela Rússia com o helicóptero Mi-26 (3 aeronaves no valor de 60 milhões de dólares). Em 2008-2011. Foram exportados 2 carros no valor de 40 milhões de dólares, para o período 2012-2015. enquanto há um pedido de um helicóptero de uma empresa civil chinesa (em uma versão de combate a incêndio). Deve-se notar que a Rússia está implementando uma série de programas com clientes estrangeiros para o reparo e modernização do Mi-26, que não estão incluídos neste cálculo.
Atualmente, está sendo realizada apenas uma licitação para a compra de 15 aeronaves dessa classe (Força Aérea Indiana), cujos resultados ainda não foram somados.
De acordo com a metodologia TsAMTO, a “nova” categoria inclui entregas de novos helicópteros de transporte pesado, programas licenciados, bem como entregas de máquinas das Forças Armadas de países exportadores, atualizadas para o nível de máquinas praticamente novas com vida útil prolongada, cujo preço no momento da entrega é superior a 50% do custo de um novo helicóptero do mesmo tipo pelo mesmo período de tempo, mas não inferior a $ 10 milhões.
Mercado mundial de novos helicópteros multifuncionais em 2008-2015
No próximo período de 4 anos (2012-2015), as vendas de novos helicópteros multifuncionais totalizarão 1.158 aeronaves no valor de US $ 24,72 bilhões se os cronogramas de entrega dos contratos atuais, intenções declaradas e licitações em andamento forem atendidos.
No período anterior de 4 anos (2008-2011), pelo menos 1.007 novos helicópteros multifuncionais no valor de $ 15,43 bilhões foram exportados ou fabricados sob licença.
Total no período 2008-2011. 1225 carros foram exportados no valor de 15, 96 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o volume de vendas de novos helicópteros polivalentes atingiu 82,2% do total e 96,7% do custo dos suprimentos globais.
Em termos percentuais, o crescimento nas entregas de novos helicópteros polivalentes em 2012-2015. em comparação com 2008-2011 será de 15% em termos quantitativos e 71,26% em valor.
Em 2008-2011. a demanda média por helicópteros polivalentes modernos no mercado mundial foi de 252 aeronaves por ano. No próximo período de 4 anos, a demanda anual aumentará para 290 unidades.
A seguir, os países fornecedores são classificados no ranking pelo número de máquinas entregues ou com entrega prevista para o período 2008-2015. (note-se que a localização dos países no ranking por valor de viaturas entregues e encomendadas será diferente).
Primeiro lugar na classificação de fornecedores de helicópteros polivalentes em termos de número de máquinas entregues e encomendadas no período 2008-2015. é ocupada pela França (696 carros no valor de 7,974 bilhões de dólares). Em termos de valor, a França ocupa o segundo lugar.
O crescimento da demanda por helicópteros do consórcio europeu "Eurocopter" é óbvio: em 2008-2011. 331 novos helicópteros no valor de US $ 3,25 bilhões foram exportados, em 2012-2015. o volume de vendas projetado é de 365 carros no valor de 4,719 bilhões de dólares.
Dadas as recentes tendências de crescimento do mercado, os fabricantes franceses no segundo período de 4 anos podem aumentar significativamente seu desempenho após a conclusão dos concursos internacionais em andamento. No entanto, é importante destacar que a França é líder na classe de helicópteros leves, ao contrário da Rússia e dos Estados Unidos, que fornecem principalmente helicópteros médios neste segmento.
A Rússia ocupa o segundo lugar em termos de quantidade (492 veículos no valor de US $ 6,15 bilhões). Em termos de valor, a Rússia ocupa o 4º lugar.
Em 2008-2011. Foram exportados 278 carros no valor de 2,792 bilhões de dólares, para o período de 2012-2015. a carteira de pedidos até agora é de 214 novos helicópteros no valor de 3,62 bilhões de dólares. Este número para a Rússia está longe de ser final e até o final de 2012 pode aumentar.
O terceiro lugar na classificação em termos de parâmetros quantitativos é ocupado pelos Estados Unidos (355 carros no valor de US $ 10,2 bilhões). Em termos de valor, os Estados Unidos estão em primeiro lugar.
Em 2008-2011. 158 veículos foram exportados no valor de 3, 217 bilhões de dólares, a carteira de pedidos para o período 2012-2015. são 197 novos helicópteros no valor de 6,983 bilhões de dólares.
A Itália ocupa o quarto lugar em termos de número de veículos entregues e encomendados (191 veículos no valor de 4, 254 bilhões de dólares). Em termos de valor, a Itália ocupa o 5º lugar.
Em 2008-2011. Foram exportados 153 carros no valor de 2,919 bilhões de dólares, para o período 2012-2015. a carteira de pedidos atual é de 38 novos helicópteros até agora.
O quinto lugar em parâmetros quantitativos com o mais recente desenvolvimento europeu conjunto - o helicóptero NH-90 - é ocupado pela Alemanha (145 aeronaves no valor de US $ 7,67 bilhões). Helicópteros deste tipo são atribuídos à Alemanha como o principal contratante do programa. Em termos de valor, a Alemanha ocupa o terceiro lugar.
Em 2008-2011. Foram exportados 71 novos helicópteros no valor de 3, 131 bilhões de dólares, para o período 2012-2015. a carteira de pedidos é de 74 carros no valor de 4,535 bilhões de dólares.
O sexto lugar com os helicópteros Z-9 (uma versão do helicóptero SA-365 Dauphin produzido sob licença francesa) fica com a China (47 aeronaves no valor de 503,8 milhões de dólares). Em 2008-2011. Foram exportados 4 carros no valor de 30 milhões de dólares, para o período 2012-2015. a carteira de pedidos é de 43 novos helicópteros no valor de 473,8 milhões de dólares.
O sétimo lugar com a entrega dos helicópteros SA-315B "Lama" e dos helicópteros polivalentes leves "Dhruv", fabricados sob licença francesa, é ocupada pela Índia (10 aeronaves no valor de 76,5 milhões de dólares).
O oitavo lugar com o helicóptero W-3 "Sokol" (versão do helicóptero russo Mi-2) fica com a Polônia (10 aeronaves no valor de 859,8 milhões de dólares). Nos primeiros 4 anos, foram exportados 2 helicópteros no valor de 14 milhões de dólares, no segundo período o volume projetado de entregas é de 8 unidades. no valor de 59,8 milhões de dólares.
Na categoria "concurso" em 2014-2015 está prevista a compra de 219 helicópteros de transporte militar polivalentes no valor de US $ 3,252 bilhões, que podem fazer ajustes na distribuição dos países exportadores na classificação atual.
Segundo a metodologia TsAMTO, a “nova” categoria inclui entregas de novos helicópteros polivalentes a custo, programas licenciados, bem como entregas de helicópteros das Forças Armadas de países exportadores, atualizados para o nível de máquinas praticamente novas com serviço estendido vida, cujo preço no momento da entrega é superior a 50% do custo de um novo helicóptero do mesmo tipo pelo mesmo período de tempo, mas não inferior a $ 3 milhões.
